CRM如何帮助您发展经纪业务？
在不断变化的环境下，特别是2020年年初发生的新冠肺炎疫情大流行，经纪商间的竞争也越来越激烈。此外，由于各行各业都注重“以人为本”，其中经纪商尤甚，他们的业务已从传统商业模式转变为“以客户为中心”的经营模式，获取客户和留住客户已成为公司的当务之急。
为响应这一需求，CRM系统（也称为客户关系管理系统）便应运而生。也正是因为这个原因，几乎每家经纪商都将拥有一款功能强大的CRM软件视为业务“必备”。
1. 什么是CRM？
CRM是一种基于“一对一客户关系理论”的新型管理机制，旨在改善企业与客户间的关系。它主要是一种辅助软件，帮助企业实现吸引新客户、留住老客户、将现有客户变成忠实客户、提供客户服务以及进一步增强企业与客户关系的目标。
对于经纪商而言，CRM在其业务成功方面有着至关重要的作用。
2. CRM系统的特定功能
除了普通CRM系统提供的功能外，货币市场CRM系统通常还包含回扣系统，并具有一些独特的功能，通常可以将其分为三个部分：
客户系统：这一部分的功能主要是客户信息和账户管理，具体包括账户注册、MT4开户、银行卡信息管理、认证管理、密码重置、杠杆调节、在线出入金、转账汇款、资金流等；
IB系统（代理管理系统）：这一部分的功能主要是对客户和IB进行管理，包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计、IB级别管理等；
后端系统：这一部分的功能主要是经纪商对客户和IB进行管理，包括开户管理、出入金管理、转账管理、认证管理、杠杆调节、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理及公告等。
3. Fazzaco的CRM提供商列表
在Fazzaco主页类别下，我们可以找到“ Forex CRM Providers（CRM提供商”）这一类别。比如我们从中查看LeanWork 的CRM系统，其CRM不仅具有以上提到的三大特定功能外，还有一些特定的功能：
灵活自动的返佣结算体系
针对券商特定业务场景，提供多种灵活自动的返佣模式。券商可自定义返佣规则和参数，自由组合所需返佣模式来满足业务需求，提高佣金结算效率。
快速高效的开户
60秒极速开户，100%自定义开户表单，支持对接证券、期货、汇市等多种平台，帮助券商高效完成开户流程。
自定义报表
打破固定字段的报表模式，让券商可以自由组合所需字段，形成想要的报表。
精细化客户分群运营
一站式入口管理客户所有资料，集成IP电话、邮件、短信、站内通知等多种营销工具直接触达客户，利用客户分群进行精准营销，提高客户转化率。
专属推广链接
利用不同类型的推广链接，可实现代理和客户的自动归属，帮助券商高效进行客户/代理管理和跟踪。
丰富的KYC
提供身份有效性验证、客户适当性测试等功能，满足券商KYC和合规性需求。
简洁友好的使用界面
Broker Work 设计简洁友好，操作简单方便，人员上手迅速，便于券商快速将其应用于业务中。
产品详情
又比如，fazzaco CRM提供商列表中的CurrentDesk，除一般功能外，其CRM还提供了其他功能，例如留住更多客户，增加收入：可协助经纪商跟踪客户情绪、提高保留率和长期盈利能力。
要想了解更多不同的CRM信息，请访问：CRM 提供商列表。
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