CRM

第四季度经纪业务检查清单：您的客户关系管理系统准备就绪了吗？

第四季度是券商业务最繁忙的时期。市场营销团队推出年终推广活动，销售团队全力冲刺第四季度业绩目标，客户维系团队努力在节假日期间保持客户活跃度，合作伙伴团队则加大IB和联盟营销的力度。所有这些活动最终都汇...

Valerie

现代经纪公司很少只依赖单一系统。它们通常需要管理多个交易环境、客户关系管理系统 (CRM)、后台办公工具以及众多外部技术供应商，所有这些系统都会同时生成账户数据。一旦这些系统无法互通，问题就会迅速显现...

Youmans

消息： FXBO 将重返 2026 年香港 iFX EXPO Asia 展会。欢迎莅临 10 月 7 日至 9 日 114 号展位，探索外汇 CRM 自动化、IB 管理和移动解决方案。 FXBO将重返...

Youmans

对任何交易员来说，通过挑战都是一个重要的时刻。但对于自营交易公司而言，很容易将此视为终点，而实际上这仅仅是一段长期合作关系的开始。交易员获得资金后的表现，将决定他们是否会继续留任、继续交易，以及是否会...

Valerie

FYNXT 是一家总部位于新加坡的金融科技供应商，采用模块化产品体系，覆盖客户管理、介绍经纪商（IB）网络和经纪业务运营。其 Forex CRM 将客户与账户流程连接至交易平台；其他产品分别处理渠道佣...

Fazzaco

当整个行业的代表齐聚一堂时，总会发生一些奇妙的事情。邮件底部的名字突然有了面孔，签名有了声音，那些曾经在正式邮件往来中停滞数月的对话，终于有机会朝着有趣的方向发展。经纪人与支付服务提供商不期而遇。...

Youmans

外汇经纪商可利用基于 CRM 的忠诚度计划，在第四季度（历史上一年中最活跃的交易时期之一）到来前重新激活非活跃交易者。通过细分客户数据库、个性化奖励结构，并将忠诚度举措与交易活动相连，经纪商无需仅依赖...

Valerie

在每一次顺畅的交易员体验背后，都有一套运营基础设施，而对于大多数成功的自营交易公司来说，这套基础设施就是一款专门打造的 CRM。问题在于：大多数 CRM 平台最初都是为传统经纪商设计的。它们能够较好...

Youmans

SBCFX已宣布停止在亚洲地区的业务运营，原因是异常投诉激增、虚假信息传播以及相关争议，这些因素已严重干扰正常运营、商业合作和客户服务。该决定立即生效，不再接受来自亚洲客户的新账户申请。自2026年...

Fanny

对于外汇经纪商而言，存款和取款不仅仅是交易，更是信任信号。每一次延迟取款或未解决的支付问题都会削弱客户的信心，并推高支持成本。然而，许多经纪商仍然通过各自独立的系统、电子表格和人工流程来管理这些业务流...

Valerie