行业领袖谈自营交易：CRM提供商篇

FX Back Office联合创始人Dmitriy Petrenko：如何为自营公司打造创新的CRM系统？

众所周知，数字化潮流将是未来发展的一大助推器。然而，在金融服务行业，尤其是在在线交易行业，潜在客户开发以及客户保留的需求也成为主要的CRM市场驱动因素。

对于汇商而言，CRM系统更是创造出色客户管理和卓越客户体验的关键工具。在汇商们追求卓越的道路上，寻找适合的CRM方案显得尤为至关重要。

而随着自营公司的兴起以及越来越多汇市经纪商寻求拓展自营业务（以及自营公司在监管压力和迈达克取消灰标业务后拓展经纪业务），寻找到适合的CRM方案在打造平台架构的过程中同样很关键。

我们之前和交钥匙经纪商解决方案商FYNXT的首席产品官Muthukumaran Ramachandran先生深入探讨了针对经纪商和自营公司的方案存在的异同之处​。今天，我们请到了FX Back Office​联合创始人Dmitriy Petrenko先生，和我们聊一聊如何为自营公司打造创新的CRM系统这一问题。

Dmitriy你好，欢迎接受Fazzaco采访邀约。作为一家领先的CRM提供商，请问您最近观察到了哪些客户需求方面的变化？

我们在 FXBO确实观察到客户需求发生了一些关键变化，这些变化来自于不断变化的业务需求、技术进步和客户行为。

值得注意的是，对人工智能和自动化的需求有所增加，这有助于完成日常任务并提供预测分析。客户也在寻求全渠道客户互动，使他们能够跨多个平台与客户无缝互动。

另一个重要趋势是对数据安全和隐私的要求越来越高，尤其是在监管越来越严格和数据泄露事件增多的情况下。定制和灵活性变得至关重要，因为企业希望 CRM 系统能够适应其特定流程和工作流程。与其他业务工具的集成功能也需求旺盛，以确保统一的系统，使数据在不同应用程序之间顺畅流动。

鉴于越来越多的经纪商为客户提供随时随地访问其账户的即时权限，移动可访问性也至关重要。此外，增强客户体验也备受关注，CRM 可以跟踪和改善客户旅程、收集可操作的见解并个性化互动。基于云的解决方案因其可扩展性、易于更新和成本效益而受到青睐。

高级分析和报告功能至关重要，甚至比以前更加重要，因为客户对数据驱动决策有效性的具体见解的需求越来越深。

最后，用户友好的界面必不可少，确保员工在接受最低限度培训的情况下也能获得较高的采用率。如果 CRM 提供商没有跟上 UI 设计的当前趋势，并且没有团队来支持需要快速进行的重要更改，他们就会落后。这些趋势凸显了向更智能、更集成、更以用户为中心的 CRM 解决方案迈进的趋势，强调了持续创新和从 CRM 提供商的角度了解客户需求的重要性。

您描述得很详细。我们还是回到自营交易公司和经纪商二者的区别上面，从CRM开发的角度来看，二者有什么不一样？

总体而言，在 CRM 方面，经纪商的要求仍然相似，因为他们需要管理客户信息并处理 PSP（支付服务提供商）等任务。主要区别在于客户区。与传统经纪商网站不同，自营交易公司的客户需要付费参加挑战，然后赢得这些挑战才能获得资金充裕的交易账户。因此流程不同，重点是引导客户完成这些挑战，然后再为他们建立资金充裕的交易账户。

所以区别的重点对于还是在于客户引导。那么在FXBO，有没有什么开发适用于自营交易公司的功能的计划呢？

我们注意到对自营交易的需求在显著增加，所以我们将重点放在开发自营交易客户区上。这是一个复杂的项目，我们希望确保它在发布之前是强大、全面和经过充分测试的。我们很高兴将很快推出这款产品。

与此同时，为了确保我们的客户仍然可以访问我们的高质量产品和服务，我们整合了一些优秀的第三方解决方案。这样，我们的客户可以立即建立一家自营交易公司，无需停机，如果他们愿意，很快就可以切换到我们的解决方案。

我们的团队致力于创建一个不仅满足而且超出客户期望的自营交易客户区。该软件将提供无缝体验，并具有专为自营交易员设计的增强功能。我们了解拥有正确工具对成功的重要性，我们致力于提供一流的解决方案。

在我们完成这一开发的同时，我们与值得信赖的第三方解决方案的集成确保我们的客户能够继续创新而不会中断。

我们感谢他们的耐心和理解，因为我们致力于提供出色的自营交易软件，最终将提供更大的价值和功能。

Fazzaco将持续关注自营交易行业在2024年及以后的动态和发展。点击此处​进入Fazzaco自营行业专题。