经纪商如何选择CRM？6个角度分析教你做出最利于业务发展的选择

货币对经纪商都需要专门的CRM（客户关系管理）系统来引导客户、开发潜在客户、管理代理、追踪客户活动以及记录与客户的互动情况。目前，市场上大约有65家高端货币对CRM提供商及兼做CRM解决方案的企业。

他们中的大多数公司都会在其网站上列出其相关信息和CRM功能，且会提供试用产品链接来吸引客户。有些公司只专注于提供CRM产品，另一些则还提供白标、交易平台、转账软件等一系列其他解决方案和服务。

1. 基本功能

大多数专注货币对市场的CRM提供商都会提供代理相关功能，但并非所有这些提供商都在其网站上列出这方面的信息。

建议：

在选择CRM提供商时，经纪商应衡量CRM提供商的实力与自家的代理规模是否匹配。经纪商的代理层级越多，面临的计算就会越复杂，花在与代理沟通的时间就会越多（例如，Launch FXM​的Lite版CRM就不提供多层代理模式）。选择具备强大IB功能的CRM可以帮助经纪商节省时间，同时可为他们吸引更多客户、创造更高利润。因此，选择CRM时需要考虑佣金率、多层布局、界面友好性，以及佣金报告、分析和统计等因素。      

2. 交易平台连接

目前，MT4仍然是最多CRM提供商支持连接的主流交易软件。所有在网上明确展示了交易平台连接信息的22家提供商的CRM系统都可以连接MT4，其中可以连接MT5的有17家，仅少数CRM系统可以连接到除上述两种平台之外的其他交易平台。

建议：

尽量选择兼容性好的CRM产品，避免潜在风险。如果想用没那么主流的交易平台，尽量选择包容性高的CRM产品。

3. 其他功能

市面上只有8款CRM产品有移动端功能​，提供移动端功能也是一家CRM提供商追求多样化的体现。

另一个可能影响客户留存率的因素是客户支持。部分提供商会承诺提供7X24小时全天候服务，其他提供商则可能是6X24小时服务制。经纪商需要尽可能选择不会敷衍了事的可靠CRM提供商。

KYC（了解你的客户）/RegTech（监管科技）相关功能也有助于保障经纪商的运营合法合规，避免潜在风险。经纪商可以利用相关技术轻松完成客户验证，保证安全的运营环境。

建议：

利用移动端功能，经纪商可以随时随地与客户沟通、对客户进行管理，这将让经纪商极大地提高工作效率，同时确保客户满意。如果经纪商想及时满足客户需求，让一切尽在掌控，记得选择有移动端功能的CRM产品。

客户支持和KYC/RegTech功能应与经纪商的商业模式和发展计划相符。客户规模小的代理可以降低对这两个功能的要求。

4. 部署 

货币对市场是一个完全全球化的市场，因此在线CRM系统似乎是最好的选择，但也并不是唯一的选择。例如，LeanWork的本地部署CRM软件，虽然价格可能更高，初期需要投入的成本更多，但是能确保高稳定性和安全性。

​建议：

选择有稳定在线服务器的CRM产品。如果多次寻求客户支持后，依然面临频繁的系统故障，这可能是因为服务器性能差。SaaS（软件即服务）服务可能不能灵活定制，因此经纪商要多作比较，选择适合自己业务的CRM产品。

5. 支付网关

内置支付网关能让经纪商实现多渠道支付和银行转账。部分CRM提供商可能分别提供多种支付网关，而有些提供商则可能提供支持银行转账、比特币、电子钱包等多种支付方式的统一支付网关。

建议：

了解客户的支付习惯，先选定某一种CRM系统再作出最终决定。

6. 客户

在某种意义上，CRM提供商拥有的客户或合作伙伴其实也彰显了其能力。如果某提供商与大型银行、金融机构或政府有合作，或有成功化解了遇到的危机，那么该经纪商应该会比其他没有这些资源和经历的提供商要更可靠。

建议：

除了看是否有知名合作伙伴，从CRM提供商的客户数量也可以看出其产品的受欢迎程度。

上述所有信息都源于各CRM提供商官网公布的信息。如有任何问题，请随时通过邮箱service@fazzaco.com与我们联系。想了解有关CRM提供商的更多信息，可上Fazzaco公司页面CRM提供商列表（https://www.fazzaco.com/company/forexcrmproviders）查看。