省时省力！一文读懂CRM如何帮你实现低成本获客
利用客户关系管理（CRM）软件安排好日常工作，可以帮助经纪商提高工作效率，降低运营成本。一款精心设计的CRM软件可通过自动化诸多业务流程，使收入和利润得到优化。它还可以减少花在这些流程上的时间。但是，这是否意味着CRM的目标是：让人忙起来，加快工作节奏，更快地工作？虽然听起来是这样，但实际上，CRM通过组织以及安排团队工作的优先次序来消除压力。
在CRM的帮助下，经纪商可以提高潜在客户的质量，在获取新客户时支出更少。此外，许多涉及营销活动、数据报告、支付交易和客户服务的应用程序都集中在一个CRM中。所以，经纪商可以避免在多个项目上花钱，以满足他们的业务目标。
CRM在很多方面都能省钱，以下列举它如何帮助经纪商降低成本并提高效率。
CRM的后台和UI/UX设计
CRM的后台和UI/UX设计将员工的需求和经纪商的目标联系起来，使之成为双方的有形体验。他们负责以界面为中心的战略，为内部业务运作和视觉设计建立模式。更重要的是，他们迎合了快速且具有成本效益的复现需求。
想要白手起家创办一家在线交易经纪公司的人有两种选择——建立自己的内部产品或外包一个CRM系统。但问题是，为什么要花时间和金钱去重新浪费时间做无用功呢？
商业客户关系管理从一开始就有很长的路要走，现如今可以为经纪商提供可定制且灵活的后台解决方案。销售、合规、营销和客户维系团队可以自由地以最适合在线经纪商的方式使用它们。
最重要的是，整体的CRM可确保后台的UI/UX设计是直观的，所以销售代表们可以毫不费力地找到他们需要的东西。当销售代理花太多时间查看收件箱或通话记录来联系一个潜在客户时，他们就会浪费时间，最终是浪费金钱。同样地，如果需要多次点击才能完成某项任务，或者按钮不清晰，操作流程没有意义，那么用户体验就不足。
与此相反，ClickaCRM所有的后台功能均可轻易获取。
它们是：
• 客户档案管理
• 报告管理
• KYC管理
• 营销和报告工具
• 监管科技工具
• 交易工具和账户管理
• 支付处理器集成
如果需要调整用户体验和界面或提供质量保证，Clicka的设计团队也同样可以随时在经纪人的指点下进行。
同样，在需要调整用户体验和界面或提供质量保证时，Clicka的设计团队也可以满足经纪商的要求。
学习用户操作所花时间和金钱
正确使用CRM使经纪商团队有更多时间与客户联系。CRM取代了生产力较低的手工操作，使整个销售和市场的日常任务自动化。比如，即时客户分配，自动提醒，与CRM相连的电子邮件跟踪，任务重现，等等。
CRM的自动化功能解放了员工，使他们可以花更多的时间与潜在的入金客户互动，缩短了教新团队成员如何使用后台系统的时间。
经过测试的CRM本身具有简化的用户体验，是培训新手成员的良好可视化工具和资源。例如，在仪表板演示上学习时，他们可以获得后台、交易平台或交易员账户的第一手知识。因此，培训变得更快，经纪商花在培训上的钱更少。
CRM供应商提供给经纪商的技术支持
由于CRM存储了潜在客户、电话、电子邮件、信息和出入金等数据，它会立即对客户服务产生积极的影响。有了所有这些信息在手，经纪商团队可以轻松处理投诉。
CRM软件会自动对电子邮件和通话记录作系统记录。如果客户抱怨服务不好，经理可以听通话录音。或者，如果销售代理说他们的回应礼貌而快速，经理可以通过查看他们的沟通记录来核对这一说法。
此外，与人们普遍认为技术支持主要是为了解决客户问题不同，现代CRM技术解决方案还扩展到支持内部流程。例如，CRM技术支持的优势之一是票据设置。它使团队能够对客户进行优先排序，并通过整齐地划分问题和及时处理任务来提高客户满意度。
显然，经纪商无需投资于一款单独的应用程序，就能在客户关怀和技术援助方面出类拔萃。作为一种低成本的替代方案，他们可以使用包含内部和外部技术支持元素的CRM软件。另外，经纪商不必雇用IT专家来维护CRM，因为CRM供应商全天候提供专业IT人员，而不需要额外的费用，更不用说，他们可以忘记版本控制和系统更新。
缩短CRM安装时间
许多经纪商不愿采用新的CRM系统，因为他们担心安装时间可能太长。虽然过渡期确实需要一些时间，但它不会像经纪商预期的那样令人沮丧。
ClickaCRM的加速实施是通过一个合理的策略来实现的，涉及到我们客户的CRM需求、清理、格式化和数据导入、测试和团队培训。良好的用户体验设计也有助于经纪商接纳CRM。最重要的是，我们在为经营在线交易业务的经纪商实现CRM项目方面有着丰富的经验。
结论
就运营成本和时间而言，现成的客户关系管理软件，如ClickaCRM，为经纪商管理用户友好的后台办公室提供了优势。它还可以进行定制，以反映经纪商的销售和营销策略、客户服务和IT支持程序。
CRM无缝集成的核心要素之一是CRM供应商可持续提供用户操作培训。
最后，经纪商可以安装CRM并使其平稳运行，团队可以从他们的电脑桌面登录CRM并立即开始使用它。
关于ClickaCRM
ClickaCRM是一家专业专注于在线销售、营销与呼叫中心管理的企业。
本文作者
ClickaCRM销售主管Ellen Roberts （sales@clickacrm.com）
Fazzaco编辑David编译
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