利用好CRM系统的这五大类数据，实现业务增长！

对于所有组织而言，CRM都是核心的系统之一。收集业务信息并不需要多么高深的数学能力，但是一定要有一个可靠的报告系统才能对经纪商的决策制定策略起到帮助。

收集分析潜在客户以及现有客户的信息并非是个很复杂的过程。相反，借助强大的CRM报告，你还能维护好一个有用强大功能的经纪商平台，提供精确的数据跟踪，使您能够对营销渠道和客户的每一步实现无缝与自动的跟进。

如要保证生产力，数据收集或商业智能（BI）工具必不可少。因此，诸如跟踪潜在客户（无论客户从哪个渠道转换而来），以及记录客户与所有营销推广和网站的每次互动，这些对于营销优化来说都至关重要。

在本文中，我们将探讨经纪商如何通过使用CRM中的数据报告功能提高自己的业务收入。

CRM中的交易者信息和数据报告

有关交易者的信息不仅仅包括姓名、电子邮件、电话号码、地址和职位等基本信息，还包含财务信息以及他们与经纪商的互动，这就是CRM能派上用场的地方。

借助CRM系统强大的报告功能，跟踪客户从登录页面到入金的每一步操作。

记录客户与传输资源的每一次互动，实现对潜在客户来源，客户进度以及客户质量的监控，成功管理多个营销活动。通过查看客户数据，进一步优化销售渠道、创意，以及引导客户获得所需结果。

利用CRM系统，销售和营销经理可以查看交易者信息，包括个人数据、转账、出入金、杠杆、交易工具、交易量以及损益表。最重要的是，CRM可以通过首次接触、跟进、会议、成单以及持续进展等查看客户的进度。

通过点击更改状态，各类在线功能即可将客户联系方式更新到最新。例如，销售代表可以在评论区中填入亟待解决问题的详细信息，以及客户对于目前服务的具体喜好。此外，管理者还可以通过快速查看窗口获得客户电话、电子邮件与短信信息，与他们联系。另外，大部分CRM系统都集成了WhatsApp功能，可直接和客户取得联系。

上述所有功能都能在CRM的操作台上找到。使用CRM系统可大大提高业务成果，获得精准的CRM数据报告。

CRM中的营销和数据报告

营销和数据过程均基于正确的信息反映在CRM的数据报告当中。在营销方面，CRM有助于集中潜在客户和现有客户的数据，并可根据客户的类型与价值设置优先级。值得一提的是，CRM还能用于避免不太重要甚至糟糕的营销数据。

欺骗、无效、重复或是存在拼写错误的数据，印刷和数字错误，不准确的联系信息，这些都会导致销售行为折戟沉沙。避免数据被破坏的唯一办法是使用具有内置数据报告功能的CRM软件，帮助管理者尽可能多地进行跟踪审计，确保团队定期更新数据，尽最大努力开发潜在客户。

有效的营销其实就在于确保数据的质量，通过手动或自动操作来删减不完整、不必要的数据。上述行为可以通过CRM系统实现，CRM能够尽可能提高数据输入的自动化，防止出现人为输入错误。

客户忠诚度和转化率

在线经纪商业务竞争十分激烈。客户在接触了如此多的交易平台之后，会更愿意留在能够提供非常规服务的平台上。为了留住忠诚客户，经纪商往往会采用奖励奖金之类来提高转化率，旨在提高客户满意度，并让他们愿意继续将资金用于在自己平台投资。

CRM系统数据报告中的用户转化率显示的是指定时间范围内有多少潜在客户转化为入金交易客户。举例来说，管理者可以通过转化率发现上周有23%通过电邮沟通的客户实现转化，但是付费的社媒渠道转化率仅为10%。又或者，特定页面上有多少访问网站的用户订阅了电子邮件，实现了转化。简而言之，转化率衡量的是销售团队将潜在用户转化为付费客户的效率。虽然营销的任务是获得潜在客户，但销售需要将潜在客户转化为真正的交易者。

若是没有CRM提供的关于转化率的数据报告，经纪商就无法了解自己的销售业绩，也无从得知如何策划哪些营销最为有效。

平均花费时间

CRM系统数据报告还能告诉经纪商哪些信息？

通过CRM，经纪商还可以了解用户访问网站、社媒平台、登录页面以及打开阅读电邮的平均时间，这些统计数据都是十分重要的，因为它们能够显示用户和平台的互动，用户数量，以及客户满意度等信息。获得这些信息后，管理者和销售便可以识别出客户需求，以求更好地了解自己的客户。

客户偏好

使用CRM软件还可以根据客户喜好对他们进行细分，让管理工作更为轻松。在线经纪商通常会提供不同的金融交易工具，例如货币对、商品、股票以及加密货币等。通过阅读CRM系统提供的数据报告，我们能够了解哪些产品描述页面的访问量最大，以及用户在这些页面上平均花费的时间。根据这些信息，营销活动能更有针对性。凭借对客户偏好的熟悉，经纪商便能有效地为不同的客户匹配合适的媒介，提高信息传达率，以及客户的响应率。

结论

CRM的数据报告涵盖客户、销售以及营销的数据，是了解客户以及洞察团队绩效的关键。CRM同样也是销售和营销部门实现良好在线交易业务的一部分。经纪商可以通过自动化分析，最大限度地减少丢单来促进销售（因为部分销售会经常不更新CRM中的信息）。

借助CRM报告，经纪商可以以图表的形式管理交易者信息、以及成单和未成单的交易。他们可以评估与附属子公司、潜在客户、奖金、交易资产和出入金相关的信息。此外，经纪商也可以控制交易者请求与投诉，通过多种渠道实现监控和沟通。

关于ClickaCRM

ClickaCRM是一家专业专注于在线销售、营销与呼叫中心管理的企业。

本文作者

ClickaCRM销售主管Ellen Roberts （sales@clickacrm.com）

​Fazzaco编辑Xiao编译