Webull澳大利亚顾问平台新增AI助手与Xplan集成

Webull澳大利亚分公司已为其面向财务顾问的平台Webull Connect新增AI助手、Iress Xplan集成以及批量客户转移功能。该公司于周一宣布了此次更新。

顾问目前每月可免费使用新的Connect AI工具进行最多5,000次查询。投资组合洞察和客户持仓敞口摘要计划于11月初推出。

批量客户注册、数字开户以及多客户的HIN转移均通过LAB Group完成，后者已负责处理Webull澳大利亚复杂账户和顾问主导账户的开户工作。

此次更新还增加了支持跨客户账户按均价分配的批量交易工具、交易终端以及面向受建议客户的移动应用。

Webull Connect于2月上线，提供澳大利亚、美国和中国香港上市的股票、ETF及期权交易权限。首席执行官Rob Talevski表示，平台推出时曾强调国际市场准入是真正的差异化优势，但此后顾问反馈，制约他们的另一个因素是时间。

该公司称，自2019年初以来，澳大利亚持牌顾问人数已下降42%，截至6月底为15,413人。公司计划将日本市场、受监管的加密货币和美国固定收益产品纳入平台。