UpTrader CRM添加了新的可视报告系统

来源: UpTrader 2019-12-26

UpTrader CRM现在以图形方式使经纪商和合作伙伴所需的所有统计信息可视化。

UpTrader团队最近集成了一个新的内容丰富的可视化分析页面。新的仪表板使用彩色图表提供有关注册数量，已开立账户，取款和存款的结构化信息。

后台人员界面中的经纪商，其工作人员以及合作伙伴均可使用分析页面。合作伙伴和经纪商都可以设定每月目标并监控其实施情况。图形显示客户在选定时间范围内的情况。

客户端界面现在为合作伙伴提供了一个新的详细部分。最新的更新为合作伙伴提供了有关其客户活动的大量统计信息。

该可视报告系统使经纪商和合作伙伴均可为销售团队设定明确的目标，以吸引客户，监控其活动和结果。

关于UpTrader CRM

UpTrader在货币交易市场上10年使用各种CRM的经验使我们能够分析最有效的解决方案并将其付诸实践。

Vasily Alexeev，UpTrader首席执行官表示：

“我们曾经使用过的CRM在外观上没有吸引力，并且界面设计不精良。这是经纪人员熟练掌握和有效使用这些程序的主要障碍。它影响了任务执行的速度，客户服务的质量，进而影响了公司的利润。因此，我们着手创建一个不同于以前的CRM。它必须是多功能的，可靠的并且对业务有帮助。我们的努力取得了丰硕的成果：我们的CRM已被众多公司采用，我们已经收到了他们的积极反馈。”

新的CRM是专为零售货币交易经纪业务而设计的。它旨在提高解决简单任务的速度，并使员工更容易采用它。 UpTrader CRM包括一个交易员房间，一个为公司员工提供的后台界面，以及一个管理员部分，可以灵活地设置访问级别以及可供员工和交易员使用的功能。

交易员空间

交易员空间简单易懂，即使对于新手货币交易交易员也是如此。客户身份的快速注册和即时验证使客户和经纪商的工作人员摆脱了耗时的常规流程。

由于操作历史清晰，因此管理帐户对交易者而言不会很难。此外，为了客户的方便，经纪商能够将网络交易终端集成到个人帐户中，从而使客户不必每次都必须登录终端。

客户可以阅读最新的金融市场新闻和每日技术分析，并通过货币交易交易中的重要经济事件日历来监控趋势。

后台办公

后台界面用于公司业务流程的运营控制和管理。后台员工可以监视客户的活动-查看存款，提款请求和操作历史记录。

有关合作伙伴活动的信息也显示在专用页面上，您可以在其中看到客户的数量，他们的活动，合伙人奖励，奖金和个人数据。

UpTrader开发人员还提供并详细设计了客户支持系统。管理员可以监视支持部门对客户请求的响应的速度和质量。

只需单击几下，就可以将CRM集成到交易平台中。经纪商可以向其客户提供直接在交易员空间中下载MT4，MT5或其他交易平台的功能。

管理员界面

在管理界面中，经纪商可以在视觉上和功能上自定义CRM和交易员空间。例如，可以将其翻译成任何语言，为员工分配职责和访问级别，并使界面与公司标识匹配。管理员为客户端定义设置和服务。

经纪商可以集成金融界的新闻，分析和关键事件的日历。由于为交易员提供了重要的功能，该系统不仅可以成为管理账户的平台，而且可以成为市场分析的信息源。它可以刺激客户积极参与交易过程。为了引起人们对产品或特别优惠的关注，经纪商可以启动广告活动以在交易员空间显示。

UpTrader解决了通用CRM解决方案所存在的关键问题——很难满足货币交易经纪商的需求。此外，团队会定期发布新更新。关注UpTrader新闻以了解有关更新的信息。

通过下载演示文稿，可以更详细地了解UpTrader CRM。

UpTrader

货币

交易

货币交易经纪商

货币市场

UpTrader CRM添加了新的可视报告系统

邮箱订阅

邮箱订阅