TD Ameritrade新推新直通式处理功能！大幅改善客户数字化登录体验

来源: Agreement Express 2020-04-28

Agreement Express是TD Ameritrade Institutional在Veo OpenAccess®平台上提供的官方技术解决方案。

这一关键的集成将使从Agreement Express到TD Ameritrade的直接处理成为可能，从而进一步简化及改善了RIA和财富客户的数字化登录体验。

集成的具体功能包括:

单一平台、单签署包：RIA可以为客户提供一个单签署包，用于所有账户的开立——包括托管机构和专有表单——减少应用程序废弃和工作流效率低下，并创建无缝的客户端登录体验。

多托管机构交易和维护表单的单一平台：RIA可以使用Agreement Express平台完成维护表单，并为TD Ameritrade的所有账户以及其他托管账户启动新的客户交易。

安全、可靠的交易和集成：对于顾问转换和新开户，财富公司可以依赖于Agreement Express企业级API和集成，安全连接Veo One、其他托管平台和专有平台，以及现有技术栈中的许多其他解决方案。