Robinhood完成22亿美元2029年到期零息可转换票据发行

Robinhood Markets, Inc（NASDAQ:HOOD）已完成其2029年到期、利率0.00%的优先可转换票据的私募发行，规模达22亿美元，该票据依据证券法144A规则出售给合格机构投资者。

此次发行总额包含先前公布的20亿美元发行规模，以及授予初始购买者的2亿美元期权被全额行使。

Robinhood首席财务官Shiv Verma表示：“随着我们向客户提供行业领先的产品，我们的业务持续快速增长。此次交易为我们提供了更大的战略灵活性，以投资于未来增长。”

在扣除折扣与费用后，净收益约为21.69亿美元。Robinhood使用约2.9亿美元回购了274.3万股A类普通股，并以1.232亿美元资金进行上限期权交易。

如有剩余资金，将用于一般企业用途，包括内生增长、潜在收购或资本支出。发行完成后，Robinhood也可能根据现有股票回购计划回购更多股份。

相关的上限期权交易预计将减少票据转换时可能产生的股权稀释，或对冲超过本金金额的现金支付，其初始上限价格约为每股237.85美元——较2026年6月22日收盘价存在125%的溢价。