Panda IB门户上线！现代经纪业务的高级合作伙伴管理帮手

Panda CRM是一个一体化的经纪生态系统和商业智能套件。该系统支持现代在线经纪公司的所有部门业务，包括营销、销售、客户保留、后台管理、合规和会计。同时，它还能为公司高管提供全方位的监控和管理工具。

与同类产品相比，Panda CRM的主要优势始终是产品的包容性，它能为公司各个业务部门的团队成员提供有效履行职责所需的信息，同时让他们能轻松进行数据共享并与其它关键部门进行联系。

介绍经纪商和联盟伙伴管理门户（IB & Affiliate Partners Portal）

Panda CRM的这种连通性和相关信息的无缝流通的特点将继续延续至Panda新的IB门户（IB Portal）​的功能设计中。

对于在线货币对和差价合约（CFD）经纪商而言，介绍经纪商（IB）和联营伙伴（Affiliate）的数量极为重要。对许多金融服务公司来说，IB及Affiliate带来的客户实际上占据了该公司最大的交易份额。

正因如此，能力强的IB和Affiliate对于经纪商而言非常重要。同样的，经纪商所依赖的用于管理外部合作伙伴和提供必要服务的系统的重要性也不必多说。经纪商需要利用这些系统提供的服务来保证其服务水平，并从IB和Affiliate处不断获取忠诚的交易用户。

为实现这一目标，Panda新推出的内置的多级合作伙伴（IB和Affiliate）管理和返利系统也秉承了Panda CRM的服务理念，记录和连接了所有的客户接触点，并让相关方能够进行搜索。

该合作伙伴关系管理Portal的主要特点在于其对客户接触点的全面记录和连接。这些数据有利于经纪商做出明智决策，优化其合作伙伴关系，并最大限度地提高其业务的整体增长。

该IB & Affiliate Partners Portal的仪表盘界面直观且对用户友好，可用于管理和监控联营活动。经纪商可在该portal中访问详细的报告、绩效指标和分析数据，获取有关联盟营销工作有效性的宝贵见解。经纪商还可利用该portal生成定制的佣金服务，跟踪支付活动，并通过该portal与合作伙伴进行有效沟通。

合作伙伴管理板块

团队成员可在该portal的主要联营合作业务（Affiliates）板块添加新的合作伙伴信息或编辑现有联营合作伙伴的详细信息。在该板块，他们还可以添加评论供其他联营业务管理者查看，为IB启用IB门户，以及为联营合作伙伴或联营合作伙伴团队分配管理员。

该portal布局简单实用，且导航直观，与Panda CRM的所有其它板块风格一致。其主要的Affiliates板块还为联营业务管理人员提供了与合作伙伴相关的一般数据的访问权限。

数据库中的联营合作伙伴可按照四个主要类型进行分类筛选：所有联营合作伙伴、新合作/待定联营合作伙伴、未分配联营合作伙伴，和未通过的联营合作伙伴。此外，数据库中的所有记录都可按照姓名、电子邮件、国家/地区、语言、状态、加入日期、分配对象，以及所属母公司进行搜索，这让团队成员能够快速轻松地调出他们所需的记录。

资源管理板块

该portal的资源管理板块提供内容、创意和其它营销资源，可供IB和Affiliate访问使用，并可分配给特定的参与方。

通过该板块，特定Affiliate和/或Affiliate群组可以获取本地化内容或特定营销活动、优惠措施，以及其它举措相关信息。

如此，团队成员可以顺畅地进行创建、审核和部署营销材料这一系列流程，同时确保每个合作伙伴都能获取最适合其地区和客户群体的营销活动资源。

支付管理板块

支付板块是管理所有联营伙伴状态、余额、收益和付款的板块。相关业务人员可在该板块搜索所有与IB和Affiliate相关的交易的完整记录，让经纪商能够简单有效地管理联营合作伙伴，并授权联营业务管理人员为其合作伙伴提供更好、更个性化的服务。

报告板块

报告板块为公司提供其与任一特定IB和Affiliate相关业务的完整交易视图。

其中包括合作伙伴的推荐客户和分支机构进行的每笔交易，数据极为详尽。联营业务管理人员可通过交易编号、开仓时间、平仓时间、交易代码、交易量、联营机构执行的营销计划以及单笔交易为联营创造的平均回扣金额来获取每笔交易的详细信息。

这些数据极为宝贵，可让联营业务管理人员更全面地了解联营机构推送给经纪商的业务类型，而且还能让他们根据具体情况随时改进营销活动和其它优惠活动以提供更高的转化率，从而实现更高的交易量。

报告模块还保存了联营机构推荐客户进行的所有金融交易的完整记录，包括其存取款活动、金额和货币类型，以及其使用的特定账户类型，和联营公司所有子公司账户的视图。

除此之外，报告模块还提供营销计划的细分内容，这是经纪商与每个合作伙伴达成的单独安排。Panda IB & Affiliate Partners Portal的仪表板提供完全定制服务，使用者可根据具体情况协商薪酬方案，并在该平台上进行管理。

设置板块

最后，用户可在设置板块进行所有定制化设置。在该板块，联营业务管理人员可为其客户量身定制营销计划，并能够对现有计划进行编辑修改。

一个营销计划可以由多个不同交易（支付）方案组成，每个联营合作伙伴可选择最多9种不同的交易方式，如按CPA（每行动成本）、CPL（每次获取名单成本）、按点差百分比、按每手数量等等。

该板块还允许每家联营合作伙伴制定多个营销计划，让您的合作伙伴能有效地细分他们的推荐客户，构建最佳的整体薪酬方案。

全新Affiliate and IB Portal（介绍经纪商和联盟伙伴管理门户）

该门户专为IB和Affiliate设计，联营伙伴关系管理方可在该门户上以更加集中的方式提供丰富数据。

该门户为他们提供与其推荐活动相关的即时信息，各方能同时获取相关信息，不会有信息滞后问题。该门户将以对IB和Affiliate最有用的方式呈现数据。

这些数据包括注册情况、客户首席存款、平均存款、收益、交易量、存款总额、提款总额、净存款等数据，以及按国家/地区划分的统计数据、每日收益和每日可视化报告。

该门户还包括一个多级返利系统，允许IB创建多级结构，并能从子联营机构赚取佣金。这一创新功能有利于提高公司营业额，为IB和Affiliate创造更多收益。

该portal还支持多种语言，能确保世界各地IB和Affiliate的可访问性。多种语言选项促进了公司与合作伙伴的有效沟通，有利于加强合作关系和推动整体协作。

此外，IB和Affiliate能利用该portal生成推荐链接，从而有助于他们更准确地跟踪客户来源。此功能有利于IB和Affiliate衡量其营销工作的有效性，并相应地确定其促销活动的目标。另外，IB和Affiliate还能直接在自己的网站上安装注册表，从而简化其获取新的潜在客户和扩大推荐客户网络的过程。

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Panda经过不懈努力创建了一个行业领先、且能无缝集成到Panda CRM中的系统。

对于其产品的现有用户而言，几乎完全不用学习就能上手操作。对于其旗舰产品的新用户，Panda提供全面的使用引导服务，帮助您的团队成为使用Panda CRM的专家，实现业务效率的提高。

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