NAGA Group获Presto与MDream 800万美元战略投资

总部位于汉堡的NAGA Group AG（ETR:N4G0）宣布，已获得Presto和MDream两家机构投资者共计800万美元的战略投资。NAGA Group是一家多资产金融科技集团，旗下运营NAGA SuperApp“Naga One”。

NAGA表示，这笔投资将用于支持产品开发，进一步加强其交易和数字资产业务，并提供额外的财务灵活性以把握增长机会。Presto和MDream在量化交易和金融科技领域拥有深厚专长。

Presto成立于2014年，是一家量化交易和金融服务公司，在量化研究、执行、风险管理和交易基础设施方面拥有丰富经验。NAGA与Presto计划合作开发新的交易产品，并进一步改善定价和交易条件、执行、风险管理及交易基础设施。双方希望将Presto的专业能力与NAGA现有技术和平台相结合，以强化NAGA的核心交易业务并加速新能力的开发。

MDream在金融科技生态系统中拥有良好业绩记录，包括在支付、交易平台和数字钱包领域的投资。NAGA与MDream在这些领域的经验预计将支持NAGA产品的进一步发展，并推动其将中心化金融和去中心化金融在其多资产生态系统中更紧密结合的目标。

此次800万美元可转换债券将以非公开发行方式向Presto和MDream发行，排除股东的法定认购权。该债券期限为36个月，年票息率为8.0%，可按每股4.2615美元的转换价格转换为新发行的NAGA股票，对应投前估值约9920万美元，较2026年10月8日NAGA股票在XETRA的收盘价溢价约57%。若按初始转换价格全额转换，NAGA的股本将最多增加约8.1%。

如果公司在债券发行后第13至第24个月期间未能实现至少7500万美元的合并收入和至少1350万美元的经营现金流，债券持有人可选择还款，或按降低后的转换价格1.50美元进行转换（对应投前估值3500万美元）。若因法律原因无法按降低后的转换价格实施转换，公司可将可转换债券置换为新的可转换债券或进行还款。发生控制权变更时，债券持有人拥有转换权和还款权。条款和条件包含惯常的反稀释条款。

若按降低后的转换价格1.50美元全额转换，股本将最多增加5,333,333欧元，相当于当前股本的约22.9%。

作为交易的一部分，公司首席执行官Octavian Patrașcu已向投资者承诺，在按降低后的转换价格进行转换时，将无偿向其转让最多762,742股公司股票。投资者还有权在转换后提名一名候选人参加公司监事会选举。

NAGA是一家公开上市的德国金融科技集团，运营一个多资产SuperApp，将交易、股票和ETF投资、加密货币、社交交易和新型银行整合在一个平台中。依托专有技术和先进社交功能（包括自动跟单交易），NAGA为遍布100多个国家的超过250万注册用户提供服务，并拥有10个本地办事处和多个监管牌照。该平台提供集成VISA卡，支持法币和加密货币兑换，并设有动态社交信息流和全面的产品套件。