Interactive Brokers在PortfolioAnalyst中新增模型投资组合功能

电子交易公司 Interactive Brokers 近日对其 PortfolioAnalyst 平台进行了功能更新，新增了一些工具，以支持财务顾问更高效地管理客户投资组合。

此次更新允许顾问创建模型投资组合（Model Portfolios），从而在多个客户账户之间应用标准化的投资策略。该功能旨在帮助顾问简化投资组合管理流程，并在不同客户账户中采用一致的资产配置框架。

此外，顾问现在可以直接从 PortfolioAnalyst 的 Dashboard（仪表盘） 运行与模型相关的报告，而不仅仅局限于 Reports（报告）选项卡。平台还对示例报告页面进行了更新，提供更加细分的示例选项，并通过按内容类型（如业绩、交易活动、资产配置等）进行分类，使导航更加清晰。

更新后的示例报告还加入了新的报告板块，为顾问提供更多展示和分析投资组合数据的参考格式。

与此同时，平台还新增了 Tax Planner（税务规划工具），供顾问用于估算客户账户相关投资活动可能产生的税务影响。该工具允许顾问选择需要纳入计算的投资账户，并可将投资账户之外的应税收入来源一并考虑。

顾问还可以根据需要自定义不同的税率，以生成更符合客户情况的税务估算结果。系统最终将展示预计应缴税额以及所有可能被征税的综合收入来源。