Deutsche Börse AG出价39亿欧元收购丹麦金融科技公司SimCorp A/S

德意志交易所股份有限公司（Deutsche Börse AG）和SimCorp A/S已签订收购协议。根据该协议，Deutsche Börse AG将以全现金方式向公众发出建议性的自愿收购要约，收购SimCorp A/S全部股票（公司自有股份除外），每股价格为735.0丹麦克朗。SimCorp A/S全部股本估值为39亿欧元。

截至2023年4月26日，要约价较收盘价529.0丹麦克朗和3个月成交量加权平均价505.7丹麦克朗分别高出38.9%和45.3%。此交易还需得到监管机构的批准，得到SimCorp A/S所有股份的50%加1股以上的股份，同时还要满足其它惯例条件。该交易预计将在今年第三季度完成。

SimCorp A/S是行业知名的投资管理软件和相关技术支持服务提供商，它将无缝补充Deutsche Börse AG现有的数据和分析业务能力，并能让该公司创建一个全面的从前端到后端的投资管理解决方案业务部门。在Deutsche Börse AG子公司Qontigo与SimCorp A/S于2021年开始的合作基础上，该交易将显著扩大Deutsche Börse AG的总目标市场。

Deutsche Börse AG打算保留SimCorp A/S目前的全球运营业务，包括保留SimCorp A/S总部及其丹麦办事处。

同时，Deutsche Börse AG将加速其数据及分析部门的发展，推动更快的业务增长和效率提高。它打算与泛大西洋投资（General Atlantic）合作，合并Oontigo和ISS，泛大西洋投资将成为这一合并实体的唯一少数股东。Deutsche Börse AG和泛大西洋投资已就合并达成原则性共识，旨在组建一家行业领先的ESG、数据、指数和分析提供商。该合并实体可能会在中期进行上市。SimCorp A/S一起，Qontigo/ISS的合并将把Deutsche Börse AG的数据和分析部门转变为投资管理解决方案部门。

Deutsche Börse AG首席执行官Theodor Weimer表示：“过去几年，我们将战略重点放在投资管理业务上，并显著增强了我们的数据和分析能力。SimCorp A/S不管是从战略角度还是从文化角度都与我们非常契合。它是全球领先的投资管理软件供应商之一，服务于全球最大的资产管理者和资产所有者。通过我们现有的合作伙伴关系，我们对SimCorp A/S的管理及他们发起的战略转型都有了不少的了解，并得到了一支高技能高素质的团队的支持。除收购SimCorp A/S外，我们还决定合并ISS和Oontigo。这两项交易都将为我们带来长期的业务增长和可观切实的协同效应，并将显著增加我们的经常性收入。我们热烈欢迎我们多年来的可靠合作伙伴SimCorp A/S加入Deutsche Börse AG，我们将共同携手踏上下一段旅程。”

Deutsche Börse AG将采用现金和债务全额出资收购SimCorp A/S。该公司已与摩根士丹利（Morgan Stanley）签订了一项完全承销的桥接融资协议，预计将通过最佳的现有现金和债务资本市场工具组合进行再融资。