Coinbase计划通过发行优先票据筹集15亿美元资金

​总部位于加州的加密货币交易平台Coinbase Global, Inc.（Coinbase）昨天宣布，打算根据市场条件和其他因素，以非公开方式发行本金总额为15亿美元、2028年和2031年到期的优先票据。

根据公告，此次募资将由该加密交易所全资子公司Coinbase, Inc.提供全部、无条件担保。每个系列票据的利率、赎回条款和其他条款将由Coinbase和初始购买者协商决定。

此次募资表明，Coinbase有机会用低成本的资本来扩大已经很强大的资产负债表。该平台计划将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括继续投资产品开发，以及用于Coinbase未来可能想要进行投资或收购的其他公司、产品或技术。

根据1933年《证券法》（修订版）公布的144A条规定，票据和相关担保将仅通过私人发行备忘录的方式向有资质的机构买家提供和销售，并根据该《证券法》的第S条管理规定向美国地区以外的非美国人发售。这些票据和相关担保都没有或将会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，或根据适用的豁免登记要求，否则不得在美国提供或销售。

上个月，Fazzaco报道，Coinbase任命前Facebook全球品牌和产品主管Kate Rouch​为该公司的首席营销官。