Choreo完成对财富管理公Enso Wealth Management的收购
来源: Chloe
Choreo, LLC昨天完成了对财富管理公Enso Wealth Management的收购。后者位于加州佩塔卢马，管理着约18亿美元的资产。
这是Choreo自去年作为独立机构运营以来的第二次收购交易，加强了其在北加州和内华达州的业务，并将公司管理或咨询的资产增加到约145亿美元。1月3日，Choreo还宣布完成了对财富管理公司Cherry Bekaert Wealth Management的收购，这使得Choreo的管理和咨询资产增加了约10亿美元。
Choreo首席执行官Larry Miles表示，收购Enso大大加强了该公司为客户提供的广泛规划和咨询服务。
Enso的13名顾问和9名支持人员现在在Choreo品牌下工作，Enso的联合创始人兼总裁Jim DeCota担任常务董事。该团队将继续通过其综合投资组合管理服务为客户提供个性化的投资建议，并通过其财务规划与咨询和养老金咨询服务提供一般投资建议。
“我们很高兴成为Choreo的一部分，”DeCota讲到。“Larry和他的团队已经建立了基础设施和支持工具，让我们的顾问能够展示自己的创业能力，并以创新的方式帮助客户规划未来，实现他们人生中重要的财务里程碑。”
除了Enso Wealth Management和Cherry Bekaert Wealth Management，Choreo还在去年年底宣布了一项收购GreerWalker Wealth LLC的协议。
（来源：美通社）
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