B2CORE：外汇 CRM、客户门户与经纪商运营后台

B2CORE 是 B2BROKER 面向外汇及加密资产企业的客户管理与运营后台产品，整合品牌化 Traders Room、客户档案、钱包、支付连接、管理流程和合作伙伴管理。客户门户与员工后台围绕同一套客户活动协同，连接开户、资金处理及持续服务。

经纪商选择外汇 CRM 时，重点在于这些业务如何衔接。交易账户、钱包余额、身份审核申请和 IB 佣金分别对应不同记录与职责。B2CORE 在这些业务外围提供统一运营层，并通过集成连接交易平台及外部服务商。其现有 SaaS 方案按档位划分功能，因此商业范围也应纳入实施决策。

B2BROKER 官网展示的 B2CORE 客户仪表盘。

Traders Room 与 CRM：客户运营的两个界面

Traders Room 是客户直接使用的部分，支持注册、提交验证文件、为钱包入金和申请交易账户；后台则供员工审核及管理这些请求。B2BROKER 将两者描述为同一数据库的两个界面，使客户动作能够转化为相关部门的明确工作事项。

这种连接有助于不同部门共享账户历史。客服调查资金请求、财务检查交易记录、管理员确认客户审核状态时，可以围绕同一套资料工作。实施阶段仍需统一状态定义和异常责任，例如“待处理”在各部门中应具有一致含义。

产品总览展示了可定制仪表盘，以及入金、交易平台、钱包、帮助台、奖励和 IB 活动界面。经纪商可以按预期客户路径组织门户，优先呈现高频任务，并说明钱包资金与各交易账户之间的关系。

开户审核与员工访问权限

B2CORE 公布的 SaaS 方案均包含 KYC、AML 工作流。客户提交的验证资料可进入后台处理，关键衔接点在于文件状态、账户可用性和员工获准执行的操作。

B2BROKER 介绍了基于权限的用户组，可将管理员限制在所属部门需要的功能内；标签机制则可让管理员只关注分配给自己的客户。销售、客服、财务和合规由此能够在同一系统中采用不同工作权限。

权限配置需要结合实际职责，明确谁可查看身份文件、批准出金、更改客户归属或读取报表。以样本账户测试不同角色，有助于确认日常任务可完成、敏感操作可追责。软件工作流支撑企业程序，具体准入与审核政策仍由经纪商落实。

钱包、支付和交易平台连接

现有价格矩阵列出，五档 SaaS 方案均支持法币及加密资产钱包、支付集成，以及 MetaTrader 4、MetaTrader 5、cTrader 和 B2TRADER。产品总览还展示 TradeLocker、DXtrade、Match-Trader、oneZero、PrimeXM、Centroid 等平台或基础设施集成。

不同连接承担不同任务：交易平台连接关联客户管理与交易账户；支付连接处理入金、出金；基础设施连接服务于其他业务环节。实施文档应写清数据流向、交换记录，以及回应失败或延迟时的责任人。

B2BROKER 宣传超过 150 项集成。现成连接器提供技术接入路径，支付机构的商户准入、结算条款和地区覆盖仍需单独落实。测试应使用实际计划开放的支付方式，涵盖货币转换、重复通知及支付异常后的对账。

演示可以从客户门户出发，追踪资金进入钱包、转入交易账户，再观察出金申请如何经过审批和报表。这样的完整过程能够呈现模块之间的运营关系。

可配置奖励的 IB 管理

B2CORE 的 IB 产品支持分档奖励、多层级支付、按品种配置奖励比例及不同支付周期。专门的 IB 页面介绍了按小时、每日、每周或每月计算与分发，以及基于手数、点差和费用的收益模型。推荐链接、合作伙伴仪表盘和报表让 IB 无需后台员工权限即可查看相关活动。

一些细节对应具体管理需求：批量编辑可对所选 IB 类型、交易组和品种应用或删除计划，并先备份、逐行报告错误；平仓交易没有佣金时，可采用开仓交易佣金作为奖励依据；平台专属交易截止日期则阻止更早的交易产生奖励，适用于迁移场景。

实施时应统一有效交易、适用品种、层级、支付周期和更正的定义。用账户转移、交易更正和截止日期组成测试案例，可以观察合作伙伴结算单是否符合约定政策。

官网展示的 B2CORE 合作伙伴仪表盘及 IB 功能。

品牌化、移动端与本地化

B2CORE 提供白标环境，品牌设置覆盖网页 Traders Room、移动应用、邮件和合作伙伴门户，包括标志、颜色、域名及语言。现有 SaaS 方案均包含 B2TRANSLATE，用于产品体系中的集中本地化管理。

价格页将品牌化 iOS 和 Android 应用列为附加项目，公布的一次性设置费为每个应用 1,000 美元。网页端上线与移动端发布因此应分别明确范围，包括品牌配置、分发、商店发布支持及后续版本流程。

本地化还涉及运营含义一致性。翻译后的资金状态、验证消息及账户说明，应与后台对应记录表达同一流程。逐个上线语言检查完整客户路径，有助于客服与客户建立一致理解。

云端 SaaS、专用部署与数据迁移

公司将 B2CORE 作为可通过 B2STORE 获取的云端 SaaS 产品，也介绍了经 B2BROKER 交付的专用安装。总览资料列出 AWS 基础设施、双重验证、白名单及访问控制，可作为双方讨论托管和治理要求的依据。

部署安排需要明确访问管理、数据导出、备份、事件升级及集成凭据的管理责任。专用安装与不同订阅渠道可能具有不同商业和运维细节，服务范围应具体写明实际采购的方案。

B2BROKER 表示支持客户数据导入，并可按客户需求调整迁移脚本；当前 SaaS 矩阵从 Advanced 档起包含销售协助开户或迁移。迁移规划应盘点客户身份、审核状态、钱包记录、交易账户关联及合作伙伴关系，切换生产业务前核对余额和汇总数字。

公司公布的当日激活针对服务可用时间。迁移既有业务还需流程验收、员工准备，以及与支付机构和交易平台协调。将服务激活与业务迁移作为不同里程碑，有助于明确项目完成标准。

现有 SaaS 价格及功能分档

B2CORE 在 2026 年 10 月的价格页列出五档月付 SaaS 方案，均包含客户门户、后台面板、KYC/AML 流程、钱包及列明的平台集成，其他能力逐档增加。

价格页说明，处理费仅针对成功入金，区别于按交易量收费。同页还列出免费设置、至少三个月的承诺期，以及年付订阅费优惠 15%。品牌化移动应用和其他附加项目应另行计入预算，最终报价需确认所选渠道的具体条款。

例如，成功入金 100 万美元，在 Starter 公布的 1% 费率下，对应处理费 10,000 美元，加上订阅费 1,000 美元；在 Growth 的 0.5% 费率下，对应处理费 5,000 美元，加上订阅费 5,000 美元。示例未计支付机构费用及其他项目，说明比较方案时需要同时考虑固定费用、入金规模和所需功能。

围绕经纪商流程选择方案

B2CORE 适用于希望把客户门户与员工运营环境统一起来的企业。具体档位可根据 IB 管理、后台编程接口、多品牌、协助迁移或品牌化应用等实际需求决定，再比较对应成本。

评估时可串联注册、审核、钱包入金、交易账户创建、客服请求和合作伙伴归因，并加入审核未通过、入金延迟和佣金调整等异常。采购团队由此可以观察客户与员工界面如何协同，并明确上线所需的配置、集成及人员职责。