道富发行12.5亿美元高顺位无担保债券，四家黑人管理投资公司担任承销商

道富公司（State Street）宣布已发行12.5亿美元的高顺位无担保债券。该次发行于昨日结束，其发行结构与道富正在进行的IDE（共融、多元和公平）策略相一致。Siebert Williams Shank & Co.， LLC担任此次债券发行的账簿管理人，Blaylock Van, LLC、CastleOak Securities, L.P.和Loop Capital Markets LLC分别担任联席管理人。这四家投资公司由黑人管理者拥有，合计承销了此次三分之一的债券发行。

承销团队还包括高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、美银证券集团（BofA Securities, Inc.）和摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC），它们各自担任账簿管理人。

这一举措加强了道富对黑人管理企业的支持，代表着该银行与黑人、拉丁裔以及其它代表性不足的群体拥有的投资公司的合作的持续努力。此次发行标志着道富第七次以IDE战略为宗旨发行此类债券，该战略由一家多元化公司担任账簿管理人，反映了该公司不断扩大其行动影响的努力。

道富副董事长兼首席财务官Eric Aboaf表示：“我们高兴地宣布这笔交易成功进行。通过与黑人管理企业的合作，我们将进一步提高行业内的多元化代表性，扩大我们作为一个组织的影响力。”

Siebert Williams董事长Chris Williams表示：“通过与多元化投资银行的稳固合作，道富继续践行着其坚定不移的承诺，为历史上在金融服务行业中代表性不足的群体提供了有价值的商业机会。”

此次发行了12.5亿美元的优先票据，定价均在初始讨论区域的低端，但最终订单认购总额超额认购7.5倍。