道富与黑人企业合作承销15亿美元高级无担保债务

​道富公司（纽约证券交易所股票代码：STT）近日宣布，它已经发行了总额为15亿美元的高级无担保债务。此次发行于2月7日结束，其结构与道富正在进行的包容性、多样性和公平性努力相符，Siebert Williams Shank & Co., LLC和Loop Capital Markets LLC担任账簿管理人，CastleOak Securities, L.P.和Blaylock Van, LLC担任副承销商。这四家公司都是黑人拥有的投资公司，它们总共承销了本次发行的几乎一半的债务证券。其他承销团队还包括高盛公司Goldman Sachs & Co. LLC和瑞士信贷证券（美国）有限责任公司担任账簿管理人，花旗集团全球市场公司担任副承销商。

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这一合作是道富银行债务服务的一部分，加强了其对增强黑人企业的坚定承诺，并代表了道富正在努力与黑人和拉丁美洲人拥有的投资公司以及其他代表不足的群体拥有的公司合作。此次债券发行是道富银行在一年内的第三次，在此期间，道富银行根据其包容、多元化和股权(IDE)战略进行了联合发行，反映了该公司继续努力扩大其支持其环境、社会和治理倡议的行动的影响。

支持黑人拥有的企业作为承销商，补充了道富公司"应对种族主义和不平等的10项行动 "中与IDE相关的一些持续努力，并根据公司的黑人工作平等认证计划MLT Black Equity at Work Certification，为社会中的黑人平等做出了贡献。

道富公司首席财务官Eric Aboaf讲到："在开始庆祝美国黑人历史月的时候，我们很高兴向大家公布这项合作。与这些备受瞩目的黑人企业的合作使我们能够通过提高我们行业内的多元化代表性来扩大我们作为一个组织的影响。"

此次发行的总计15亿美元的优先债券发行价均定在发行价区间较近的区间，最终认购总额为超额认购的2.0倍。