货币交易后台软件指南，12大基本功能！

在货币交易后台软件解决方案中寻找什么

后台货币交易软件需要使您更轻松地运行经纪业务。这意味着它应该提高生产率并简化复杂的流程。

货币交易软件提供商都会告诉您他们拥有您需要的一切。在注册他们的服务之前，您需要确保他们确实提供了全面的后台功能。

现代货币交易后台软件应具有以下12个功能：

1. 客户资料管理
2. 客户财务账户管理
3. 合作伙伴管理
4. 用户访问管理
5. 报告工具
6. 营销工具
7. KYC管理
8. 法规遵从工具
9. 交易平台整合
10. 实时账户监控
11. 开仓和交易管理
12. 支付处理器集成

客户资料管理

后台货币交易软件应易于存储和维护客户的信息和个人数据。您应该能够快速创建新的客户端配置文件并对其进行更新，而不会遇到很多麻烦。该界面应使您可以轻松查看有关客户的经验水平，居住地的详细信息，以及可以帮助您为他们推荐合适产品同时又符合法规和法律的其他信息。

客户财务账户管理

除了查看客户的一般信息外，您还需要能够查看和管理客户帐户中的余额。后台软件应允许您跟踪财务组织内所有客户帐户的余额。它还应允许您在客户的多币种帐户之间转移资金，向客户的帐户添加信用和返利，并向客户退款。监视和管理帐户余额将确保您可以帮助对帐户余额有疑问的客户。

合作伙伴管理

如果您的货币交易公司与介绍经纪人（IB）合作，则您的后台软件需要允许您计算并支付合作伙伴的佣金和返利。它还应包括合作伙伴工具，以便IB可以帮助其自己的客户。允许合作伙伴直接访问您的软件将使他们更轻松地完成工作，并且使用该软件来确保向他们支付正确的金额将有助于您保留良好的IB。

用户访问管理

后台货币交易软件必须具有管理不同用户可以执行哪些操作的功能。尽管您应该具有为客户转移资金的能力，但并非所有管理员和合作伙伴都需要为每个客户提供这种能力。为了最大程度地减少意外活动的风险并保护客户的数据，管理用户权限至关重要。在购买任何后台工具之前，请先询问有关用户角色的权限和设置。

报告工具

货币交易经纪商的后台办公软件应具有简单的报告工具，以便您可以访问有关客户，合作伙伴和其他管理员的操作的数据。该软件应使您生成有关交易活动，盈亏，存款金额和CDF股息的报告。这些报告可以帮助您确定如何最好地向现有客户进行营销并重新吸引他们。该软件还应该记录合作伙伴和其他管理用户的所有活动，以便您可以跟踪他们的工作。

营销工具

后台货币交易软件应包括您和您的IB都可以使用的营销工具。利用报告中的数据，您应该能够看到哪些客户正在积极进行交易，哪些客户减少了交易活动。然后，该软件应允许您创建以电子邮件为目标的客户组，以便您可以将营销活动定向到合适的客户。它还应允许您创建您或您的合作伙伴可以共享的独家促销链接，以便您可以跟踪新潜在客户的来源。

KYC管理

“了解您的客户”（KYC）规则有助于防止洗钱，这是政府金融机构制定的最常见的法规。您的货币交易公司的后台软件需要包括一个KYC模块，用于执行合规性程序。它应该允许您上载和存储文档以确认客户的身份。寻找可以指定失效日期的软件，以便知道何时需要新的文档。

法规遵从管理

尽管KYC要求可能是最常见的监管规则，但如果您获得FCA，ESMA和CySEC等监管机构的许可，则您的公司还必须满足许多其他要求。货币交易后台软件是应对挑战或法规要求的出色解决方案。该软件可以产生的报告和记录使向监管机构展示您的公司如何运作以及获取许可所需的数据变得更加容易。

交易平台整合

货币交易经纪后台软件可以独立于贵公司使用的交易平台运行。但是，如果后台软件与MT4，MT5或您选择的平台集成，则您的经纪业务将更加顺畅。您的后台软件应允许您创建连接到交易平台的交易帐户组。通过此连接，您可以在软件中建立费用，佣金和折扣，从而使报告和付款更加准确。

实时账户监控

如果您的后台软件与您的货币交易交易平台集成在一起，则可以实时监视所有帐户。您将能够查看所有客户订单的实时保证金，损益和持仓量。这些信息将确保您可以在适当的时候发出追加保证金通知，并告知客户其风险。它还将允许您的公司控制其敞口，如果您的公司的一部分作为交易柜台经纪人运作，这可能特别有用。

开仓和交易管理

当您的货币交易后台软件通过实时监控连接到您的交易平台时，您将能够为客户打开和关闭交易。您的软件将使您轻松设置止损水平并自动实施，以降低客户风险。

支付处理器集成

客户存款的最大障碍之一是为其帐户注资的过程复杂或漫长。将您的后台软件连接到外部支付系统（例如信用卡处理器，加密货币钱包和银行转账），可以减少将存款记入客户帐户所需的时间。寻找可以与Skrill，SafeCharge或NETELLER集成的工具。

新的后台软件需要两种投资：购买软件的金钱和实施软件的时间。在进行这些投资之前，请确保您购买的软件值得。

为此，请考虑您希望公司在几年后的位置。您现在可能没有合作伙伴，但是如果您希望公司发展，那么您选择的软件应该包括用于管理IB的功能。同样，您可能不打算立即寻求监管许可，但是将来这样做可以帮助您扩展业务。

购买合适的后台软件有助于将来证明您的经纪人。我们认为CurrentBusiness是最佳选择，因此，如果您想了解更多信息，请与我们联系。