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盛宝银行(Saxo Bank)和BinckBank的所有监管许可都已获得,可以完成此次收购

来源: Saxo Bank
这是BinckBank NV(BinckBank),Star Bidco BV(要约人)和Saxo Bank A / S(Saxo Bank,根据荷兰关于公开竞标的法令第4条第3款(Besluit openbare biedingen Wft )有关要约人的建议公开发行要约,以购买BinckBank的全部已发行和流通在外的普通股(优先股)(本要约)。
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​本公告不构成购买或认购任何证券的要约或任何要约的招揽。任何要约将仅通过2019年3月12日的要约备忘录(要约备忘录)作出。本声明不用于全部或部分、直接或间接地在美国或加拿大或在任何其他司法管辖区内发布、出版或发行,而在美国或加拿大或在任何其他司法管辖区内发布、出版或发行均属非法。本新闻稿中未定义的术语将具有要约备忘录中规定的含义。
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股东可以投标股票–要约期于2019年7月31日截止
荷兰阿姆斯特丹/丹麦哥本哈根-2019年7月23日
  • BinckBank和Saxo Bank已获得完成要约所需的所有监管许可。
  • 包括荷兰中央银行和欧洲中央银行的无异议声明。
  • 盛宝银行和BinckBank联合推荐所有股东投标股份。
  • 优惠期将于欧洲中部时间2019年7月31日( 截止日期 ) 结束 。
邦克银行,要约人和盛宝银行特此宣布,已经完成了要约收购所需的监管许可。这是交易过程中的重要里程碑。股东可以继续投标股票,直到截止日期为止。优惠期将于欧洲中部时间2019年7月31日17:40结束。
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监管许可
已获得以下监管许可:
  • 持有BinckBank合格持有人的所有人均向欧洲中央银行提出不反对声明;
  • 荷兰中央银行批准任命新的监事会成员;和
  • 荷兰中央银行批准了BinckBank共同决策者的相关变更。
这意味着盛宝银行已获得完成要约所需的监管许可。
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荷兰中央银行已宣布对合并后合并没有异议,这是必需的,因为它有资格进行重组。此外,欧洲中央银行表示,如果盛宝银行决定实施收盘后兼并,则欧洲极有可能会授予纽宾克银行新的银行牌照以及相关的反对收盘后兼并的声明。
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要约被宣布为无条件之后不久,中央银行就发布了。这确保了盛宝银行将能够在必要时实施收盘后合并。欧洲中央银行已对New BinckBank的银行执照申请进行了评估,同时提出了不反对声明申请,欧洲中央银行已向盛宝银行确认已完成评估。欧洲中央银行表示,一旦要约被宣布为无条件的,其有关新银行牌照申请的内部批准程序将最终确定。
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宣布要约无条件
因此,如果在截止日期之前或之前满足或放弃了所有其他要约条件,包括按完全摊薄基准计至少占BinckBank已发行总股本和已发行普通股的80%的已发行股份数量,Saxo Bank预计(要求)以放弃与监管合并结算有关的要约条件,并宣布要约为无条件。
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如果不满足接受阈值,盛宝银行没有义务宣布要约为无条件。如果盛宝银行没有宣布要约为无条件,则要约将终止。
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股东招标
股东可以继续投标股票,直到截止日期为止。优惠期将于欧洲中部时间2019年7月31日17:40结束。盛宝银行和BinckBank建议所有股东投标其股份。
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保管人,银行或股票经纪人可以设置一个较早的股东沟通期限,以便允许保管人,银行或股票经纪人及时将其承兑通知结算代理。因此,通过金融中介机构持有普通股的股东应遵守该金融中介机构传达的日期,因为该日期可能与要约备忘录中注明的日期和时间不同。请参阅要约备忘录第5节。
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收市后措施
如果盛宝银行宣布要约是无条件的,并且将收购至少95%的普通股,它将开始法定收购程序。如果盛宝银行宣布要约无条件,并且将收购至少80%的普通股(或BinckBank董事会可能同意的较低百分比),但少于95%的普通股,则它将执行关闭合并。在2019年4月23日的股东大会上,BinckBank的股东批准了执行合并后合并所需的决议。
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致美国BinckBank股票持有人的通知​
收购要约是针对根据荷兰法律注册成立的公共有限责任公司BinckBank的证券,并且要遵守荷兰的披露和程序要求,该要求与美国的有所不同。
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此处包含或提及的BinckBank的财务信息是根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》(由欧洲委员会采用)和《荷兰民法典》第2册第9部分准备的,以供欧盟因此可能无法与美国公司的财务信息相提并论,或者其财务报表是根据美国公认会计准则编制的。
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要约将根据1934年《美国证券交易法》(经修订)(《美国交易法》)第14E条及其下颁布的规则和条例(包括豁免)在美国进行,否则将根据荷兰的适用法规要求。因此,要约将受到披露和其他程序要求的约束,包括与美国国内要约程序和法律所适用的取款权,要约时间表,结算程序和付款时间有关的其他要求。
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美国要约人根据要约收取的现金可能是出于美国联邦所得税目的的应税交易,可能是根据适用的州和地方法律以及外国和其他税法的应税交易。敦促各股份持有人就接受要约产生的税收后果立即咨询其独立专业顾问。
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由于要约人和BinckBank位于美国以外的国家,以及他们的部分或全部高级职员和董事,美国股份持有人可能难以行使其权利以及根据美国联邦证券法引起的任何索偿。可能是美国以外国家/地区的居民。美国股份持有人可能无法因违反美国证券法而在非美国法院起诉非美国公司或其高管或董事。此外,可能很难迫使非美国公司及其关联公司接受美国法院的判决。
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美国证券交易委员会,美国国家证券委员会或其他监管机构均未批准或不同意要约,在要约的公平性或实质性基础上通过或对要约备忘录或任何其他内容的准确性或完整性提出意见有关要约的文件。任何相反的声明在美国均构成刑事犯罪。
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在适用法律或法规(包括《美国交易法》第14e-5条)所允许的范围内,并按照荷兰的惯例,要约人及其关联公司或经纪人(如适用,作为要约人或其关联公司的代理人)可以在要约保持开放之前或期间内直接或间接地接受或安排购买除美国要约以外的美国境外的股份。
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这些购买可以在公开市场上以现行价格进行,也可以在私人交易中以协商的价格进行。此外,要约人的财务顾问可以从事BinckBank证券的日常交易活动,包括购买或安排购买此类证券。在荷兰要求的范围内,有关购买的任何信息将根据法令第13条通过新闻发布予以公布,并发布在盛宝银行的网站www.home.saxo/上。
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