盛宝银行宣布无条件收购BinckBank

这是荷兰公开法令第16条第1款和第2款以及第17条第1款根据BinckBank NV（BinckBank），Star Bidco BV（要约人）和Saxo Bank A / S（Saxo Bank）的联合新闻稿。关于要约人对BinckBank资本中所有已发行和流通在外的普通股和优先股的公开收购（要约）的收购要约（Besluit openbare biedingen Wft，该法令）。

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本公告不构成购买或认购任何证券的要约或任何要约的招揽。任何要约将仅通过2019年3月12日的要约备忘录(要约备忘录)作出。本声明不用于全部或部分、直接或间接地在美国或加拿大或在任何其他司法管辖区内发布、出版或发行，而在美国或加拿大或在任何其他司法管辖区内发布、出版或发行均属非法。本新闻稿中未定义的术语将具有要约备忘录中规定的含义。

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• 94.36％的股份是根据要约进行投标的。
• 包括盛宝银行已经持有的518,503股股份，这占总数的95.14％。
• 现在，所有要约条件都得到满足或放弃。
• 盛宝银行宣布对BinckBank的收购是无条件的。
• 要约的结算将于2019年8月7日进行。
• 剩余股份可以在收盘后的接受期限内进行投标，从2019年8月1日星期四开始，至2019年8月14日星期三17:40（欧洲中部时间）结束。​

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要约期于今天17:40（CET）到期后，约94.36％的股份已根据要约进行了投标。包括盛宝银行已持有的股份，按完全稀释的基础，这相当于BinckBank已发行和已发行股本总额的约95.14％。1因此，与监管合并结算有关的要约条件将自动免除。因此，要约备忘录中描述的所有要约条件现已得到满足或放弃。因此，盛宝银行和BinckBank欣然宣布，盛宝银行宣布本要约为无条件（Dogest gestand）。

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盛宝银行首席执行官兼创始人金·福尔奈（Kim Fournais）表示：“我们非常高兴宾克银行的股东同意我们将盛宝银行和宾克银行合并的理由。这对于所有各方，客户，员工以及最后但并非最不重要的股东都是双赢的。现在，只要达到95.14％的股份，我们就可以无条件地提出要约，并开始努力联合我们的力量，以进一步改善我们为客户提供的产品和服务。”

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BinckBank的首席执行官Vincent Germyns补充说：“今天是BinckBank历史上的又一个里程碑。股东的支持证实了我们做出了正确的决定来进行这项交易。我们有信心，其余股东将在接受后的期限内投标其股票，以确保流程的顺利完成。我们期待与盛宝银行团队一起实现这一目标。”

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于要约期间（今天中欧时间17:40）到期，要约下的要约被收购，共有63,070,958股股份根据要约进行了招标，约占BinckBank已发行和已发行股本总额的94.36％（按完全稀释后的总价值）。约400,500,583欧元（要约价为每股6.35欧元（含股息））。包括盛宝银行已经持有的518,503股股份，这意味着总共63,589,461股股份，约占完全合并的BinckBank已发行股本的95.14％。

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​和解参照2019年3月12日发布的要约备忘录，接受要约的股东将收到有效要约（或要约人已撤回但有缺陷的要约）的每股股份的要约价，并以根据要约的条款和条件，根据要约接受并受其限制。

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股份的清算和要约价的支付将于2019年8月7日进行。清算后，盛宝银行将（直接或间接）持有63,589,461股股份，约占BinckBank已发行和已发行股本总数的95.14％。摊薄基础。

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结算后，经2019年4月23日举行的BinckBank股东大会批准，BinckBank监事会的组成变更将生效。在和解之后，宾克银行的监事会将由以下成员组成：JWT van der Steen先生，JG Princen先生，S.Kyhl先生，S.Blaafalk先生和F.Reisbøl先生。

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收盘后接纳期间盛宝银行特此宣布，在要约期间尚未开始投标的股东将有机会在收盘后接受期间（根据要约适用的相同条款和条件）投标其股份。在2019年8月1日星期四09:00（CET）结束，并在2019年8月14日星期三17:40（CET）结束。

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要约人将根据该法令第17条第4款的规定，最终在该邮递最后一天之后的第三个营业日公开宣布收盘后接受期的结果以及其所持股份的总数和百分比。 -结束接受期限。

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要约人应在收盘后接受期间继续接受所有有效招标（或瑕疵招标，但要约人已放弃该瑕疵的股份）的付款，并应在合理可能的情况下尽快付款（无论如何）迟于收盘后接受期最后一日后的第五个工作日。

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于收盘后接纳期间，无论股东在要约期间或要约期间，其股份是否已被有效地（或有缺陷地被投标，前提是要约人已放弃），无权从要约中撤回股份。收盘后验收期。

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退市和买断盛宝银行和BinckBank打算根据适用规则，促使阿姆斯特丹泛欧交易所的股票退市。退市可能进一步不利于任何未投标的股票的流动性和市场价值。

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盛宝银行打算尽快启动收购。请参阅要约备忘录第6.13（b）节。

要约被宣布为无条件余下股东的进一步含义，不希望在收盘后接受期内投标股票，应仔细阅读要约备忘录中进一步解释盛宝银行意图的部分，例如（但不限于） ）第6.12节（宣布要约的含义为无条件）和第6.13节（可能的交易结束后措施以及未来的法律结构），这些条款描述了此类股东继续持有BinckBank股份可能会受到的某些影响。

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公告要约备忘录拟议的任何公告将通过新闻发布发布。要约人或盛宝银行发布的任何新闻稿都将在网站www.home.saxo上提供。 BinckBank发布的所有新闻稿都可以在网站www.binck.com/press上获得。

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在遵守适用规则的任何适用要求的前提下，在不限制要约人选择发布任何公开声明的方式的情况下，除上述规定外，要约人没有义务传达任何公开声明。

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要约备忘录，立场声明和更多信息本公告包含有关要约的精选简明信息，不能代替要约备忘录和/或立场声明。本公告中的信息不完整，其他信息包含在要约备忘录和立场声明中。

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要约备忘录的数字副本可在BinckBank的网站www.binck.com/public-offer和Saxo Bank的网站www.home.saxo上获得。此类网站不构成要约备忘录的一部分，也不包含或未提及要约备忘录。还可以从BinckBank和和解代理免费获得要约备忘录的副本，地址如下所述。

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BinckBank：

BinckBank NV Barbara Strozzilaan 310 1083 HN阿姆斯特丹荷兰

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结算代理：

荷兰银行（ABN AMRO Bank NV）古斯塔夫·马勒兰（Gustav Mahlerlaan）10 1082 PP阿姆斯特丹荷兰

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致BinckBank股票美国持有人的通知本要约是针对BinckBank的证券而进行的，BinckBank是根据荷兰法律注册成立的一家公共有限责任公司，并受荷兰的披露和程序要求的约束，与美国的要求不同。

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此处包含或提及的BinckBank的财务信息是根据国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》（由欧洲委员会采用）和《荷兰民法典》第2册第9部分准备的，以供欧盟因此可能无法与美国公司的财务信息相提并论，或者其财务报表是根据美国公认会计准则编制的。要约将根据1934年《美国证券交易法》（经修订）（《美国交易法》）第14E条及其下颁布的规则和条例（包括豁免）在美国进行，否则将根据荷兰的适用法规要求。

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因此，要约将受到披露和其他程序要求的约束，包括与美国国内要约程序和法律所适用的取款权，要约时间表，结算程序和付款时间有关的其他要求。

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美国要约人根据要约收取的现金可能是出于美国联邦所得税目的的应税交易，可能是根据适用的州和地方法律以及外国和其他税法的应税交易。敦促各股份持有人就接受要约产生的税收后果立即咨询其独立专业顾问。

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由于要约人和BinckBank位于美国以外的国家，以及他们的部分或全部高级职员和董事，美国股份持有人可能难以行使其权利以及根据美国联邦证券法引起的任何索偿。可能是美国以外国家/地区的居民。美国股份持有人可能无法因违反美国证券法而在非美国法院起诉非美国公司或其高管或董事。此外，可能很难迫使非美国公司及其关联公司接受美国法院的判决。

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美国证券交易委员会，美国国家证券委员会或其他监管机构均未批准或不同意要约，在要约的公平性或实质性基础上通过或对要约备忘录或任何其他内容的准确性或完整性提出意见有关要约的文件。任何相反的声明在美国均构成刑事犯罪。

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在适用法律或法规（包括《美国交易法》第14e-5条）所允许的范围内，并按照荷兰的惯例，要约人及其关联公司或经纪人（如适用，作为要约人或其关联公司的代理人）可以在要约保持开放之前或期间内直接或间接地接受或安排购买除美国要约以外的美国境外的股份。这些购买可以在公开市场上以现行价格进行，也可以在私人交易中以协商的价格进行。

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此外，要约人的财务顾问可以从事BinckBank证券的日常交易活动，包括购买或安排购买此类证券。在荷兰要求的范围内，有关购买的任何信息将根据法令第13条通过新闻发布予以公布，并发布在盛宝银行的网站www.home.saxo/上。