盛宝银行发行新债以优化资本结构

来源: Saxo Bank 2019-11-20

附加的一级资本注是永久性的，在5.5年后可选择调用(PerpNC5.5)。额外的一级资本票在首5.5年以8.125%的固定利息票息发行。这本书从一开始就引起了强烈的兴趣，截至收盘时已获得2.75倍的超额认购，这有助于改善发行价的条款，而不是最初的指导价。

盛宝银行增发一级资本是为了优化银行的长期资本结构，增加监管要求的覆盖面。盛宝银行最近一次增发一级资本是在2014年11月，当时发行了价值4500万欧元的Perpetual NC5.25，固定票息为9.75%。

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