瑞士信贷将收购The Klein Group LLC，任命Michael Klein为其执行董事会成员

瑞士信贷（Credit Suisse）今天宣布，它已采取进一步重要措施，通过收购M. Klein & Company LLC旗下投资银行部门、注册经纪交易商The Klein Group LLC（MK&C）对其投资银行部门CS First Boston进行分拆，旨在使CS First Boston成为独特的、领先的独立资本市场和咨询业务主导部门。此次收购价格为1.75亿美元。

卖方公司M. Klein & Company LLC将以可转换票据的形式获得CS First Boston的股权。此外，瑞士信贷还任命了Michael Klein为其银行业务首席执行官和美洲区首席执行官，并被指定为CS First Boston首席执行官。他将加入瑞士信贷执行委员会，并直接向集团首席执行官Ulrich Körner汇报工作。

Michael Klein是一位经验丰富的投资银行家和金融行业领导者，在建立领先的咨询和融资公司（包括MK&C）方面拥有超过35年的投资银行业务和战略咨询经验。

2018年，Michael Klein加入瑞士信贷董事会，并随后于2022年10月卸任。他曾担任花旗集团机构业务首席执行官，负责该银行的企业、机构和政府业务。在他的领导下，该公司实现了有机增长，他发起或执行的并购活动为该公司成为全球顶级并购和融资公司做出了贡献。

为与瑞士信贷保持利益一致，卖方公司M. Klein & Company LLC将获得可转换票据和权证。该票据将进行年度支付，并转换为CS First Boston股份，而认股权证使该卖方有权在符合条件的首次公开募股或其它流动性事件中按CS First Boston当时的估值减去惯例折扣后认购CS First Boston的股份。

该交易预计对瑞士信贷的普通股权一级资本比率（CET1）的影响有限，影响不超过10个基点。德意志银行伦敦分行已就此次收购向瑞士信贷集团董事会提供了公允意见。

收购完成后，MK&C预计将完全并入CS First Boston。瑞士信贷将保留对CS First Boston最终范围和结构的控制权，包括未来吸引第三方资本的选择权。此举与该集团于2022年10月27日宣布的更新战略保持一致。

任命Michael Klein为瑞士信贷执行董事会成员以及此次收购都还需得到监管部门的批准。该交易预计将在2023年上半年完成。