洲际交易所收购Ellie Mae后，标普等级评定降低！

来源: FinanceFeeds 2020-08-12

标普全球评级已将洲际交易所的长期发行机构信用等级和高级债务等级降低至“ BBB +”，短期发行机构信用等级和商业票据计划的信用等级降低至“ A-2”。

洲际交易所宣布将以约110亿美元收购Ellie Mae（一家基于云的抵押贷款行业软件供应商），其中包括92.5亿美元现金和17.5亿美元股本，之后标普预期洲际交易所金融风险状况将大幅恶化，评级被下调两级。

收购尚待监管部门批准，预计将于2020年第三季度或第四季度初完成。洲际交易所预计Ellie Mae将于2020年产生约4.7亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA），并实现约6500万美元的年运营率成本协同效应。

标普预计洲际交易所将筹集约92亿美元新债务为此次收购提供资金，这将削弱洲际交易所的财务风险，预估标普全球评级调整后债务与EBITDA之比在2020年底为4.0倍、2021年底将达到3.5倍。

收购

标准普尔全球评级

洲际交易所