Fazzaco > 资讯 > 新环境下的财务咨询业：跟上变化才是主旋律 新环境下的财务咨询业：跟上变化才是主旋律 来源: Money Marketing Katey Pigden 2020-08-11 圣詹姆斯学院发展经理Helen Derry表示，财务顾问只有在不断变化的格局中持续给投资者指明方向，才能证明咨询的价值。 在最近的一次网络研讨会中，三名财务顾问分享了他们所经历的故事，Derry主持并探讨了新冠肺炎时期下的财务顾问应该如何增加自身价值。 Derry表示：“事情总是在变化。这个世界也总是会有变化，这就是咨询的价值所在。帮助人们探索已发生的变化，并进行方向上的纠正，从而更好地实现目标。” 通过考试只是开始，因为对于财务顾问，学习永远不会停止。一个与时俱进的财务顾问需要不断更新自己的知识储备，因为给客户提出相关性很高的建议非常重要。财务顾问应当用简单的方式来服务客户，例如在不稳定的时期帮助客户建立预算计划并使事情“重回正轨”。财务顾问每天所做的很多小事情都会对单个客户产生巨大的影响。在整个新冠肺炎期间，对高质量财务咨询的需求急剧增加。以前总是说没有时间与财务顾问交谈的人们突然想把手头上的事情打理得整整有条。第一名顾问Choorithody概述说，在新冠肺炎开始之初，咨询界就担心在无法面对面的情况下很难和客户建立信任。但实际上呢，客户和顾问很快就适应了这种变化。顾问现在需要变得更加灵活和机敏。随着市场的不断变化，学习也变得更加重要。顾问必须确保他们的理念最适应新环境。学习是业务发展不可或缺的一部分。这里的学习不仅只是说招揽客户或市场营销，而且还涉及到对最新情况的动态把握以及拥有正确的技能包。第二名顾问Gunter描述了她如何适应新冠肺炎并调整自己的商业模式。她最大的一个感触就是即使当情况恢复正常后，视频通话的方式也将被保留下来，成为她顾问服务的一部分。调查显示，一半的顾问通过电话致电客户，另一半则使用视频通话与客户开会。客户希望会议速度更快，但探讨的点更多，现在没有客户愿意等待六个月或十二个月来举行一场大型审核会议。未来提供咨询的方式可能会越来越“无接触化”。第三名顾问McKay表示，成立咨询公司的过程“非常有收获”，而当前的疫情危机使她能够与客户及其家人建立长期关系。三位顾问都讨论了新冠肺炎后金融咨询业的未来以及它所带来的挑战和机遇。可能疫情过后，金融顾问又可以重新回到红木桌前，微笑着与客户握手，嘘寒问暖。也许一切都将向新生事物过渡，包括已有的咨询模式和互动体验。但唯一不变的是金融顾问必须选择客户倾向或者更喜欢的模式，否则可能会显得老旧且格格不入。毕竟，如果行业内服务方式要重建的话，肯定是朝着更好的方向去进行。 新冠肺炎投资金融营销话术
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