当代理模式的佣金和返利计算趋于复杂化，CRM提供商又该如何扩张市场？

​企业的成功经营不仅需要确定其优势，更需要以合适的方式向客户展示这些优势。客户关系管理（CRM）工具就是一个展示企业优势特点的有效途径，能够帮助企业从竞争对手中脱颖而出。 

与介绍经纪商（IB）合作是经纪商业务的一个重要组成部分。IB可以帮助经纪商招募新客户，同时也帮助新客户开户、交易等。因此，为了确保为客户提供最佳体验，中间商、IB以及经纪商都需要一个高效的客户门户和CRM工具。 

通常情况下，交易者会选择与IB而不是直接与经纪商合作，因为有时IB会将部分经纪商支付的佣金返还给交易者，以此来吸引客户。因此，拥有一个高效的佣金结构是非常重要的。

但是，要建立一个有效的佣金和返利系统相当具有挑战性，因为计算IB佣金和返利的过程很复杂，为确保这个过程简洁高效，经纪商往往会寻找那些能够考虑多方面因素的CRM提供商。

多级IB系统

多级IB系统的主要特点是允许IB招募下级IB，而下级IB又会招募其他人，如此循环。在这种模式中，IB可以通过注册交易者或者另一个IB获得佣金。很多经纪商更青睐这种多级系统，认为这种模式更实用。

这种模式甚至可以覆盖交易者，如果一个交易者推荐了其他客户，不仅这个交易者可以获得佣金，而且一级IB和其他级别的IB也能依次获得佣金。 而要确保CRM对客户的吸引力，最关键的就是多级IB系统与高效、综合、自动的计算方案相结合。

可定制功能与模板

在建立IB门户时，CRM提供商应根据经纪商的要求和业务目标为其定制功能，并且向经纪商提供不同模板，使其能够找到最适合其业务需求的模板。 CRM提供商还应该确保在整个操作过程中为经纪商提供支持。 

此外，如果CRM软件允许经纪商建立多级IB系统，并且支持实时反馈，相信会更具有竞争优势。 

设计一个具有高效计算方案的IB门户

经纪商通常希望CRM能让IB建立自己的账户、注册客户、在线查看佣金和收益状况。纳入多级IB功能可以提供更多自主定制功能的机会，给企业带来更大的竞争优势。

创建一个支持多次迭代并且纳入网络的系统相当复杂。CRM必须易化IB和附属机构的管理。多级IB功能允许IB和联营公司等业务伙伴建立自己的推荐网络架构。

CRM提供商应该开发多种返利方案，IB很重视这方面的灵活性。一个可定制的返利方案可以满足客户需求。

至于支付时间，CRM提供商要为每个层级机构定制返利和佣金时间表，使经纪商在付款时间上可以灵活操作。

此外，许多经纪商为了确保业务扩展，会希望IB平台能够提供多个活动选项，CRM提供商应该为这种需求开发合适的功能。 

有了有效的多级IB系统，经纪商就可以调整佣金参数并跟踪反馈。如果使用得当，经纪商的业务表现会有明显提升。

适用于多层IB经纪商的最佳CRM

CRM的作用是简化流程，对于具有多级IB结构的经纪商来说，集中的控制面板是至关重要的。

经纪商希望能够在一个集中的系统中跟踪IB和交易者的活动，连接来自多个平台的数据，做出明智的商业决策。CRM应该设计一个单一的控制面板，显示跨多个服务器和交易平台的详细数据。

拥有多级IB系统的经纪商还需要保证在付款及时并且完全透明，因此CRM应该实时计算出IB的佣金。经纪商可能还希望确保IB之间保持内竞争，拥有一个IB排名系统可以帮助经纪商进一步扩大业务。

简单的布局，良好的UI体验，能够帮助经纪商轻松跟踪业务流程。此外，不仅是经纪商，IB也应该能够通过CRM轻松浏览平台。如上所述，一个高效的多级IB系统的核心是能够监测和参与佣金和返利的自动化生成。因此，为IB提供适当的管理工具，如可定制的IB门户、佣金生成和创建活动选项，是至关重要的。

经纪商和IB都需要关于交易活动、交易量、经纪商业绩的深入报告。 因此CRM还应该具有高效的跟踪工具以及详尽的数据收集能力，一个能够收集和储存数据的综合CRM会很有市场。

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本文作者

ClickaCRM销售主管Ellen Roberts （sales@clickacrm.com）

Fazzaco编辑Youmans编译