Fazzaco > 资讯 > 当今货币交易公司面临的三大挑战 当今货币交易公司面临的三大挑战 来源: QoreFX 2020-01-17 如今，货币交易公司面临着若干挑战，尤其是在考虑该行业的竞争力以及该行业必须遵守的监管要求时。为了确保合规并成功实现潜在客户生成和转换以维持盈利能力并提高利润，货币交易公司通常会使用创新的CRM系统来帮助他们实现这些目标。 那么，经纪商使用创新的货币交易CRM系统解决的最大挑战是什么？ 1.有效管理潜在客户和机会 货币交易经纪商正在寻求一种智能，直观（自动）的系统，该系统可以有效地管理销售线索和机会，以帮助其销售团队和营销专家培育和转换质量销售线索，建立战略客户资料，监控交易行为和交易历史，准确地建立客户盈利能力预测预期的销售，并针对每个客户（或客户群）进行定制的营销活动，等等。 QoreFX CRM平台可用于记录和处理营销线索以及不完整的客户注册。它还支持与客户交易帐户，合规性和外部活动跟踪相关的各种字段。帐户模块用于集中客户信息并分组客户的所有交易帐户。通常通过潜在客户转换过程创建帐户，但也可以手动输入或通过API集成自动完成帐户，从而为您提供所有客户的整体概览。 2.简化运营流程和程序 运营一家货币交易公司会附带多个操作流程和强制性的监管程序，这些程序会对数据收集，合规性，营销活动和客户参与度产生巨大影响。 QoreFX CRM平台直观易用，旨在解决这些挑战，简化工作流程并充当组织的中心焦点。它具有各种模块，可以记录商务活动，例如电话、会议、电子邮件和实时聊天。文件模块可用于存储和处理监管程序和您的企业定义的客户帐户和交易所需的文件，例如身分证明文件，居住证明，授权书和签名样本。翻译模块可以管理监管机构和企业规定的客户文档与其他语言之间的互译，但限制了对翻译人员的访问，因此他们只能查看与翻译相关的CRM中的选择性文档，而不能查看其他机密信息客户资料。 3. KYC和AML程序的优化 货币交易公司必须始终了解其所依据的监管要求，尤其是必须对潜在客户进行的KYC和AML检查。这些尽职调查程序的执行方式对新客户的入职以及收集所有必要客户信息的过程都有重要影响。 QoreFX会员专区是与QoreFX CRM集成的完全自动化，响应迅速的Web解决方案。 QoreFX可以捕获您所需的所有业务流程以及监管机构所需的业务流程，并提供安全的渠道以标准化格式接收客户的请求，并自动将其路由到正确的部门。新注册可以完全自动化，也可以包括多个步骤来验证联系信息，验证文档等，具体取决于业务规则。自定义调查表也可以内置到您的注册过程中，以根据客户的分数对客户进行适当的分类。 货币QoreFX货币交易公司货币交易经纪商行业CRM
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