富达旗下Fidelity Institutional与Salesforce整合

​富达投资集团（Fidelity Investments）旗下致力于为财富管理公司和机构提供技术、解决方案和见解的部门--Fidelity Institutional宣布与Salesforce AppExchange整合，旨在节省时间并提供更精简和连接的平台体验。

该整合建立在金融服务云之上，目前正在为注册投资顾问和家庭理财室客户进行试点，预计将在2023年初向所有Fidelity Institutional客户提供。这是富达专注于在其业务中提供无缝在线客户体验的最新实例。

通过Salesforce AppExchange，这种新整合将客户在Salesforce中的金融账户与他们在Wealthscape℠上的Fidelity Institutional账户联系起来，提供对账户信息的安全访问以及直接在Salesforce中发起指令的能力，包括更新关键账户信息。这种新的连接体验降低了复杂性，简化了重要的流程，使顾问能够利用节省下来的时间为他们的客户提供服务。富达预计将继续加强这种整合，增加更多的功能，并根据客户的直接反馈，探索Salesforce与之其他平台的整合。

"Salesforce应用反映了富达不断致力于改善客户的数字体验，并帮助他们实现数字授权，"富达投资集成解决方案主管Tricia Haskins表示。"我们一直在寻找新的方法来加强通过Integration Xchange提供的集成，我们的主要优先事项之一是开发更多的功能，帮助客户更容易利用平台中的不同技术提供商建立自己的个性化体验。"

"随着金融服务生态系统的发展，我们提供第三方整合服务变得越来越重要，这可以简化客户的日常事务，让他们专注于为终端投资者提供个性化的体验，"Fidelity Institutional客户增长主管Rohit Mahna讲到。

（来源：Finextra）