嘉信联属机构推出新模型投资组合

来源: FinanceFeeds 2020-08-26

嘉信理财的联属机构嘉信投资管理公司（以下简称CSIM）通过Envestnet基金策略网络向顾问介绍了一系列模型投资组合。

新的嘉信理财模型投资组合为顾问提供七种基于风险的分配，每种分配都使用低成本的市值加权交易所交易基金（ETF），或者结合了市值和strategic beta ETF策略。行为叠加也内置在模型中，旨在帮助顾问的客户在整个市场周期和条件下保持投资。

投资组合为顾问提供了两种直接的投资组合构建方法：

A系列：一种广泛的资产分配方法，该方法使用传统的以市值加权的股票，固定收益和不动产的敞口，获得多样化、低成本核心投资组合；
AB系列：一种从核心出发并结合strategic beta、价值、增长和其他子资产类别分配敞口的方法。

模型投资组合的平均加权费用在0.04％到0.12％的范围内，根据Envestnet的最低要求，最低投资额为2,5000美元，标准Envestnet平台访问费也适用于顾问。

CSIM多资产解决方案主管杰克·吉利姆（Jake Gilliam）表示：“投资组合模型可以帮助投资顾问向客户提供广泛多样化的市场敞口，既可以是低成本核心被动配置，也可以是strategic beta额外的多元化好处。这些投资解决方案可以节省顾问的时间，让他们更加专注于财富管理和客户关系，这在当前环境下尤其重要。”

尽管模型投资组合在Envestnet平台上是新的，但嘉信自去年初以来一直与顾问合作，研究如何自己运用这种投资组合框架方法。

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