嘉信理财推出在线财务规划行动中心

嘉信理财宣布推出专有的财务规划行动中心，这个数字平台允许与嘉信理财顾问、嘉信私人客户顾问、投资组合解决方案小组顾问合作的客户跟踪、完成其财务计划中的任务，并帮助这些客户改善长期财务表现。财务规划行动中心从2022年2月23日开始启动。

嘉信理财数字规划总经理Anthea Tjuanakis Cox表示："很多时候，财务规划是一种静态体验。财务规划行动中心为客户提供了一种简单的数字方式，客户可以了解、跟踪、管理他们的财务行动，这使得在需要时寻求投资专家的支持变得更加容易。"

要访问财务规划行动中心，客户首先要根据他们的财务状况和目标制定一个财务计划。计划完成后，客户将通过电子邮件收到邀请，然后访问财务规划行动中心。

财务规划行动中心的主要功能包括：

• 数字化财务规划仪表板。在访问财务规划行动中心时，客户将看到需要审查的任务、任务状态更新、教育内容。嘉信理财顾问、嘉信私人客户顾问、投资组合解决方案小组顾问可以添加新的建议。

• ​客户参与度的提高。通过显示需要完成的任务和正在进行的状态更新，规划体验变得更有吸引力和互动性。财务规划行动中心还具有信息传递功能，使客户能够与他们的投资专家取得联系，提出问题，或进行预约。

• ​持续的警报和提醒。为了帮助客户保持任务进度，财务规划行动中心会通过电子邮件和仪表板发送警报和提醒，使客户明晰未完成的任务和目标。客户能够灵活地改变日期，或在他们的优先事项和需求发生变化时跳过某个计划项目。

• 节省时间和提高规划效率。通过让客户以数字方式审查任务，投资专家可以花更少的时间在数据输入上，而花更多的时间在他们最擅长的方面，即提供高质量的规划建议。