​货币对 CRM 提供商该如何跟上市场趋势

在货币对行业，招揽客户早已不是难题。新冠疫情爆发以来，货币对行业交易量创新高，货币对经纪商的业务量也水涨船高。然而，在这一局势下，如何与客户保持良好稳定的关系，又成了新的难题。

仅通过促销、首存奖金和网络研讨会就讨得交易者欢心的日子已经一去不复返了。Fazzaco 近日对 21 家货币对经纪商进行调查，结果显示：90%的货币对交易商表示在使用货币对客户管理系统（CRM）后运营更顺畅。同时，50% 的经纪商希望对该系统的某些功能，尤其是潜在客户生成和商业智能方面的功能，进行优化升级。

很显然，货币对经纪商希望CRM的功能更加完善，以加强交易者对其品牌的满意度和忠诚度。他们急需一个为货币对领域量身打造的CRM系统，来应对日益激烈的竞争和日新月异的行业需求。接下来的这些方法或许能有所帮助。

采取灵敏的自动化任务管理

货币对企业急需易操作、可定制的 CRM 平台，并利用其低代码功能和灵敏性，使企业能够在短时间内以最小的摩擦实现运营自动化。如今，APIs 作为数字业务生态系统的支柱，将合作伙伴、开发人员和客户的网络紧紧联系在了一起。APIs可实现自动化，推动一致性， 从而节约成本、提高效率。此外，APIs还可用于构建一系列系统，来处理从各类接触点蜂拥而来的客户数据。

Skale是目前市场上此类货币对 CRM的知名供应商之一。它具有专门应用于金融领域的金融科技堆栈，能对金融机构提供支持。150 多种第三方插件可以通过Skale Marketplac连接到交易平台，全程无需开发人员、项目经理或 IT 顾问参与即可自动部署实现个性化。

人工智能和机器学习的发展将使此类CRM系统如虎添翼

利用人工智能和机器学习

客户关系未来发展不可预测。交易者目前急需获取数字便利，他们需要在移动设备上获得内容丰富且安全的交易体验，并愿意为之改革自身品牌。而这也为经纪商带来了独特的数据驱动挑战。

在过去的几年里，人工智能和机器学习主要用于从非结构化客户数据中提取信息。当时，大约 40% 的 B2B 和 38% 的 B2C 营销负责人表示打算在 2020 年将人工智能和机器学习应用于客户关系管理。但是人工智能可以改变货币对 CRM 的功能吗？接下来我们将进行探讨分析。

• 预测分析和潜在客户评分可以为经纪商提供更全面的客户信息，并提高销售部门的效率。

• 人工智能可以连接不同的数据点，以提醒经纪商客户的痛点。

• 基于人工智能的销售助理或机器人可以使工作流程从手动转化为自动，从而提高经纪商的生产力。

• 在集成了自然语言处理（NLP）后，CRM 可以加速经纪商内容制作。这些系统可编辑个性化的电子邮件、客户报告，并发送市场分析等等。

Impact Tech是货币对行业中人工智能驱动的CRM的一个典型例子，它强大到可以帮助经纪商从电话、实时聊天、电子邮件、聊天机器人、PPC、社交媒体活动中获取数据，甚至通过存款和取款等相关数据，了解客户的独特需求。除了自动潜在客户评分和潜在客户分配功能，CRM 还可对市场中客户情绪进行分析，确保经纪商采取相应行动来推动销售。

移动 CRM 的兴起和 5G前景

数字化劳动力强调实时访问关键信息以简化操作，移动 CRM 服务也因此实现了快速增长。当企业普遍采用云端程序组来扩展规模、加强灵活性， “按需 CRM”已成为货币对行业的一个重要趋势。

不过，并非所有货币对 CRM 产品都适用于移动设备。考虑到企业现在越来越倾向于通过移动设备与客户联系，这对我们来说是一个启示。例如，B2Core 是一个卓越的 CRM 平台，它根据交易商的交易量分为基本版、高级版和企业版共三个版本供经纪商选择。但是，它不提供移动版本。

另一方面，Pheasantech 的 Cloud Forex CRM 支持移动功能，使经纪商能够跨多个设备管理客户的账户。企业不仅可以在各种平台（iOS 和 Android系统）上部署自己的经纪应用程序，还可以生成定制报告并集成MT4 、 MT5、第三方工具和支付网关等各种交易平台。

此外，5G 的出现为销售、营销和客户服务带来了广阔的前景。国际数据（IDC，美国一间从事市场研究、分析和咨询的公司）表示，尽管目前经济仍不安定且封锁还在持续，但 5G 仍将是智能手机行业的驱动因素，到 2025 年，5G 智能手机出货量将增长至 69%。

在5G的辅助下，下载速度将提高 1000 倍，延迟将从 50 毫秒下降到 1 毫秒，这将促使设备以前所未有的规模进行连接。这些情景一经实现，经纪商即可启用实时分析，通过营销自动化甚至人工智能来优化和调整经济活动。

边缘计算是 5G带来的巨大前景之一。 当客户对某些特定交易产品和服务表现出兴趣时，品牌方便可通过边缘计算来实时追踪客户的交易过往并将其个性化。

KYC/RegTech 的创新

在监管收紧的时代，加密货币市场所受的监管尤甚。经纪商需要强大且简化的 KYC 流程。包括英国 FCA 在内的各种监管机构已经为 KYC/AML 协议引入了强有力的指导方针。

随着监管技术的进步，经纪商现在可以毫不费力地将 CRM 前台系统与后台 KYC 流程联系起来。目前，司法管辖领域和经济领域的风险评估相一致。金融公司可以保持通用标准，满足当地监管机构的需求，并在必要时应用全球最低标准。

Sanfrix 提供统一的后台系统，其中包含用于 KYC/AML、风险管理和加密交易业务的深度分析报告的高级 CRM。LeanWork 提供客户适当性测试等功能，以满足合规性和 KYC 需求。

为了在竞争中保持领先并改善运营，企业将继续投资于 CRM 软件解决方案。对于货币对 CRM 提供商而言，紧跟技术发展的最新趋势，才能满足其经纪商客户的需求。