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第四季度经纪业务检查清单：您的客户关系管理系统准备就绪了吗？

第四季度是券商业务最繁忙的时期。市场营销团队推出年终推广活动，销售团队全力冲刺第四季度业绩目标，客户维系团队努力在节假日期间保持客户活跃度，合作伙伴团队则加大IB和联盟营销的力度。所有这些活动最终都汇...

Valerie

FYNXT 是一家总部位于新加坡的金融科技供应商，采用模块化产品体系，覆盖客户管理、介绍经纪商（IB）网络和经纪业务运营。其 Forex CRM 将客户与账户流程连接至交易平台；其他产品分别处理渠道佣...

Fazzaco

在每一次顺畅的交易员体验背后，都有一套运营基础设施，而对于大多数成功的自营交易公司来说，这套基础设施就是一款专门打造的 CRM。问题在于：大多数 CRM 平台最初都是为传统经纪商设计的。它们能够较好...

Youmans

云端外汇交易基础设施服务商 CloudTrader4 宣布，将以Elite Sponsor（精英赞助商）身份参加2026年塞浦路斯 iFX EXPO International展会。本届展会将于20...

Valerie

外汇客户关系管理系统（Forex CRM）是一款专为外汇/差价合约经纪商打造的软件，它能够帮助经纪商管理客户账户、自动化KYC/AML合规流程、监控销售渠道、追踪实时交易数据，并直接与MT4、MT5、...

Valerie

金融行业的监管审查正日益趋严。到 2026 年，合规经纪商与那些仍在追赶合规要求的经纪商之间的差距，将成为市场成功的主要分水岭。对于外汇经纪商来说，合规不再只是雇佣一个法律团队的问题，而是需要具备合适...

Valerie

近日，一则在 LinkedIn 上流传的帖子称，加密货币交易所 Coinbase 向英国部分使用 Wise 账户的员工发放的薪资付款遭到拦截，引发外界对加密相关企业银行服务可及性的关注。该帖子称，此...

Bery

一家总部设在新加坡的非营利机构近日成立，旨在推动传统金融与新兴数字资产行业之间的合作。该机构名为“负责任金融科技研究院”（Responsible Fintech Institute，简称RFI），在2...

Chow

金融科技公司Revolut宣布，该公司已获得印度储备银行（RBI）的原则性批准，将能在印度发行预付卡、预付钱包等预付支付工具（PPI）。 Revolut表示，该批准将使其能作为第二类授权货币对兑换商（...

Gin

美国财政部选择摩根大通（JP Morgan）为联邦政府机构提供账户验证服务。选择摩根大通的决定遵循了竞争程序，且双方之间已经签署了金融机构协议，有效期至少为五年。作为该协议的一部分，摩根大通将利用其...

Tony